MillStar Stammdaten Adresse

Adresse erfassen

Adresswahl

Standardsuche

In dieser Maske kann nach allen im System erfassten Adressen gesucht werden. Zur leichteren Unterscheidung der Adressen wurden folgende Farben verwendet:

Blau	reine Kunden-Adresse
Rot	reine Lieferanten-Adresse
Grün	Kunden- und Lieferantenadresse
Schwarz	weder Kunden- noch Lieferantenadresse
Kursiv	Lieferadressen, d.h. Adressen, welche eine Rechnungsadresse zugeordnet haben

Suche nach:

Adress-Nr	Mit der Eingabe der Nummer wird auf die Adresse mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen
Kurzbez	Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Kunden mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt

nur 100 Adressen anzeigen: Damit bei sehr grossen Adressstämmen nicht immer alle Adressen in der Suchfunktion angezeigt werden, kann mit diesem Schalter die Anzahl der gezeigten Adressen auf 100 eingeschränkt werden. Dabei werden bei einer Suche nach Kunden-Nr nur die nächsten 100 Adressen ab dieser Nummer angezeigt. Bei einer Suche nach Kurzbez. werden die ersten 100 Adressen welche diesem Suchkriterium entsprechen angezeigt. Die Eingabe auf diesem Schalter wird gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der Suchfunktion die Einstellung erhalten bleibt.

Nach dem Inhalt aller andern Spalten kann durch Maus-Links-Click auf die Spaltenüberschrift ein Filterdialog geöffnet werden. Beim erfassten Suchbegriff handelt es sich um einen Teilschlüssel, welcher an irgendeiner Stelle im entsprechenden Feld vorkommen muss. Die Gross/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt. Soll der gesuchte Wert mit dem Suchbegriff beginnen, muss der Suchbegriff mit einem „%“ abgeschlossen werden (z.B. Suchbegriff „me%“ bei Name bringt alle Adressen, dessen Name mit „me“ beginnen, während der Suchbegriff „me“ ohne abschliessendes %-Zeichen alle Adressen bringt, welche an irgendeiner Stelle im Namen die Zeichenfolge „me“ haben). Filter bei mehreren Spalten werden kombiniert. Bei jeder Spalte, für welche ein Filter definiert wurde, wird die Spaltenüberschrift blau markiert.

Die Filter aller Spalten können mit dem Knopf „Filterbedingungen zurücksetzen“ gelöscht werden.

nur Adressen der Firmengruppe: Mit diesem Auswahlfeld können die Adressen auf alle Adressen, welche zu einer best. Firmengruppe zugeordnet wurden, eingeschränkt werden.

Die Reihenfolge und Breite der einzelnen Spalten in der Auswahlliste kann durch den Benutzer frei definiert werden. Markieren Sie dazu mit der Maus die entsprechende Spalte und verschieben Sie diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. Mit rechter Maustaste auf Tabelle können die Kolonnen ausgewählt werden.

Ansprechspersonen-Suche

In dieser Maske kann nach den Kontaktadressen, welche zu den einzelnen Adressen definiert werden können, gesucht werden.

Ansprechperson	In diesem Feld kann nach der eindeutigen ID (PID) jeder Kontaktadresse gesucht werden

Im Weiteren kann wie oben beschrieben auf jede Spalte ein Filter angewendet werden.

Neue Adresse anlegen

Neue Adressen können entweder über den Knopf „Neu“ in der Adresssuchfunktion oder mit F2 in der Adressbearbeitung erstellt werden.

Neue Adressnummer	wird als erste freie Nummer ab dem gewünschten Wert vorgeschlagen
Bezeichnung	geben Sie in diesem Feld den Namen der neuen Adresse ein
Kurzbezeichnung	wird automatisch ab der Bezeichnung erstellt, kann beliebig überschrieben werden
Erste freie Nr. suchen ab	der hier vorgeschlagene Wert kann unter Codelisten/Mandantendaten/Diverses eingestellt werden, dieser Wert kann temporär überschrieben werden für die Suche in einem andern Nummernkreis; „Suchen“ löst Suche nach nächster freier Nummer aus
Anlegen	Neue Adresse wird angelegt, und kann bearbeitet werden
Von Telefonbuch	startet Telefonbuch mit Adresssuche ab tel.search.ch oder TwixTel

Telefonbuch

In folgenden Feldern kann die Adresssuche definiert werden:

Name / Firma	Name der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Vorname	Vorname der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Strasse	Strasse der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
PLZ / Ort	PLZ oder Ort der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Telefon	Telefon der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Datenquelle	tel.Search.ch (Internet muss verfügbar sein) oder TwixTel (muss installiert sein)
Suchen	löst die entsprechende Suche aus

Im Suchergebnis werden anschliessend die gefundenen Adressen angezeigt. Die markierte Adresse wird oben rechts in der Vorschau angezeigt.

Standort	gewählte Adresse wird in Google-Maps angezeigt
Route	Route zu gewählter Adresse wird in Google-Maps angezeigt. Als Ausgangsort wird die Adresse unter Codelisten/Mandantendaten/Adresse verwendet.
Übernehmen	gewählte Adresse wird in Adressverwaltung übernommen „…“ möchten Sie nicht alle Felder übernehmen, können Sie die gewünschten Felder auswählen

Adressen bearbeiten

F1	Hilfe
F2	Neuen Datensatz erstellen
F3	Datensatz löschen
F4	Zurück in die Kundensuchfunktion Über diese Funktion kann die Bearbeitung einer Kundenmutation abgeschlossen werden. Über die Suchmaske kann zum nächsten Kunden gesprungen werden.
F5	Auswahl
F8	Datenblatt drucken
F9	Adresse in Zwischenablage kopieren Adresse wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und kann in jedem beliebigen Windows-Programm über ‚Bearbeiten / Einfügen‘ eingefügt werden.
F10	Adresse aus Zwischenablage einfügen Adressen welche über F9 oder durch den Export in Twix-Tel in der Zwischenablage sind, können in die Kundenverwaltung übernommen werden.
F11	Dokument aus der Kontaktverwaltung anzeigen
F12	auf der Seite Kundenlager: Kundenlageraldi neu berechnen auf der Setie Gebindesaldo: Gebindesaldi neu berechnen auf der Seite Kontatkte: Tätigkeiten mit Outlook synchronisieren
	Dokument aus der Kontaktverwaltung anzeigen
	Route oder Standort in Google-Maps anzeigen
	Telefonbuch aufrufen

Um ein best. Feld aller Adressen zu bearbeiten, springen Sie zur ersten Adresse und wählen mit der Maus das gewünschte Feld. Anschliessend können Sie mit folgenden Knöpfen durch die Adressen blättern. Die Eingabe bleibt dabei immer auf dem gleichen Feld.

	zur ersten Adresse springen
	zur vorhergehenden Adresse springen
	zur nächsten Adresse springen
	zur letzten Adresse springen

Firmengruppe	Mit dieser Auswahl können Sie eine Adresse zu einer Firmengruppe hinzufügen.
Gleiche Kunden-Nr	Über diese Auswahl kann zu Adressen mit der gleichen Kunden-Nr gesprungen werden.
Kunden-Nr	Mit Doppelklick auf diese Feld kann die Kundennummer geändert werden
Kurzbezeichnung	dient als Suchbegriff in der Adresssuche
Firma 1	optionale Bezeichnung, welche der Adresse vorangestellt werden kann
Firma 2	optionale Bezeichnung, welche der Adresse vorangestellt werden kann

1. Seite

Adresse:
In diesem Eingabebereich kann die Adresse so erfasst werden, wie sie auf der Rechnung angedruckt werden soll. Leerzeilen werden dabei unterdrückt. Nach der Eingabe der PLZ wird, falls der Ort noch leer ist, automatisch der richtige Ort aus dem PLZ-Stamm geholt.

SMS	falls in der INI-Datei die Einstellungen für den entsprechenden SMS-Provider definiert sind, können Sie auf diese Natel-Nr ein SMS erfassen
EMail	Mail-Adresse, über den ‚EMail’-Button wird automisch das auf dem System definierte Mail-Programm gestartet.
Brief Anrede	Vollständige Anrede für Serienbriefe
Kundenkat	eindeutige Zuordnung in Kundenkategorie, für Rabattzuordnungen und statistische Auswertungen
Region	für statistische Auswertungen
Sprachcode	steuert die sprachabhängigen Layouts
Status	für Selektionen
Zuständig	Zuordnung von Vertretern, Selektionen und statistische Auswertungen
Diverses	freier Code für Selektionen

Zusatzangaben:

Eintrittsdatum	Datum, an welcher die Adresse erfasst wurde
Bonität	für Selektionen, steuert Meldung in Belegverwaltung
Umsatz LJ / VJ	bei jeder Belegverbuchung wird der Umsatz LJ aktualisiert. Diese Werte können über „Debitoren/Umsatz-Absatzzahlen aktualisieren“ jederzeit neu gerechnet werden.
Letzte Rechn.	Datum der letzten Rechnung
Anzahl Rechn.	Anzahl aller erstellten Rechnungen

Rechnungsdefinitionen:
Diese Angaben nur Erfassen, wenn Sie vom Standard unter Codelisten/Mandantendaten’ abweichen!
Für die Sammelstelle müssen nur die Fettgedruckten Rubriken erfasst werden!

Standard-Belegart	Belegart, welche bei der Belegerstellung (‚Auftrag/Belege erfassen’) vorgeschlagen werden soll
Zahlungskondition	Vorschlag für Zahlungskondition
Lieferart	Vorschlag für Lieferart
Preisgestaltung	falls Sie MwSt-pflichtig sind, muss Inklusiv oder Exklusiv gewählt werden. Bei der Belegerfassung wird dann der entsprechende Preis aus der Preisliste geholt.
Kundenrabatt	Vorerfassung eines generellen Zeilenrabatt in % für alle Produkte, welche nicht als Nettoartikel definiert sind.
Rabattberechtigt	Schalter, ob Kunde überhaupt rabattberechtigt ist
Rechnungsadresse	Angabe der Rechnungsadresse, nur nötig wenn diese nicht der Kundenadresse entspricht
Kundl. überziehen	Schalter, ob Kundenlager überzogen werden darf. Falls der Schalter nicht gesetzt wurde, kommt eine Warnung, wenn das Kundenlager überzogen wird.
Zahlungsort	legt die für die ESR-Erstellung benögten Angaben fest. Nur nötig, falls für diesen Kunden nicht der generelle Zahlungsort (Codelisten / Mandantendaten / ESR-Angaben) gelten soll.
SaRe-Gruppe	Kunden können für die Erstellung von Sammelrechnungen (=Zusammenfassung von mehreren Lieferscheinen) in eine bestimmte Gruppe (zB. wöchentlich, monatlich etc.) eingeteilt werden.
Sammelrechn.-Art	Produkt: Zeilen mit gleicher Prod-Nr werden zusammengefasst
Lieferscheindetail	jeder Lieferschein wird detailliert auf die Sammelrechnung übernommen.
SaRe-Art	Belegart für die Sammelrechnung
Standard-Währung	Darf nur gesetzt werden, wenn die Währung von der Leitwährung abweicht!
Debi-Kto	Darf nur gesetzt werden, falls vom Standard (‚Codelisten/Mandantendaten/Fibu’) abweichend. Kann für ausländische Adressen verwendet werden, um den OP für diese Adressen separat zu ermitteln.
Kreditlimite	Warnung, falls bei der Belegerstellung die Kreditlimite überschritten wird (bei leer wird nicht getestet)
OP	Aktueller OP (aller verbuchten Belege) wird angezeigt, kann über die OP-Liste (‚Debitoren/Offene Posten Liste/OP-Aktuell) neu berechnet werden.
MwSt-Cd	Darf nur gesetzt werden, wenn z.B. für Export-Kunden der MwSt.-Code des Produktes übersteuert werden soll. Z.B. 0E für 0%-Mwst. auf Export
Soll-Zins%	Aktueller Zins für Verzugszinsberechnung (Debitoren/Verzugszins-Berechnung) Falls hier ein Wert <> 0 eingetragen ist, wird dieser Kunde für die Soll-/Haben-Zinsberechnung (Debitoren/Zinsberechnung) berücksichtigt.
VZ-Toleranz in Tg.	Toleranztage nach Fälligkeit für Verzugszinsberechnung
Letztes VZ-Datum	Datum der letzten Verzugszinsberechnung
Kunde	steuert, ob die Adresse im Verkauf aktiv sein soll
Lieferant	steuert, ob die Adresse im Einkauf aktiv sein soll
Kontokorrent	steuert, ob Kreditorenguthaben via Debitorenbeleg gutgeschrieben werden sollen

Spezial:

SBKV	Mitglied-Nr. SBKV
EAN-Nr	Teilnehmernummer bei GS1
Label	Label-Art aus Codelisten/Sammelstellencodelisten
Label-Nr	Mitgliedernummer
Lagerort	falls dieser Kunde immer ab einem best. Lagerort beliefert werden soll
Kundenlager-Adresse	Falls Kundenlager automatisch einer anderen Adresse zugeordnet werden soll
Debitoren-Adresse	Für die Zuordnung zu einem Debitoren-Bordereau
Rabattarten	Beliebige Zeichenfolge, kann für die Steuerung der automatischen Rabatte verwendet werden (Bedingung einer Rabattart kann mit enthält auf diesen Inhalt testen)

Kundengruppen:
Für Mailings können einem Kunden mehrere Kundengruppen zugeordnet werden. Nach diesen kann unter ‚Auswertungen / Selektion nach Kundengruppen’ gesucht werden.

LSV-Angaben:
Falls Sie die Option LSV (Lastschriftverfahren) gelöst haben, können Sie hier die nötigen Angaben für die Erstellung der LSV-Datei hinterlegen.

Preislisten:
Einem Kunde können mehrere Preislisten zugeordnet werden. Die Preisfindung sucht den Preis der Reihe nach auf den zugeordneten Preislisten. Ist das entsprechende Produkt auf keiner der zugeordneten Preislisten, gilt der Preis auf der Grundpreisliste.

2. Seite

Bemerkungen:
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text eingegeben werden. Dieser Text wird auch bei der Belegerfassung angezeigt. Falls unter Codelisten / Mandantendaten / Auftragsbearbeitung der Schalter „Kunden-Bemerkung autom. Anzeigen“ aktiv ist, wird diese Bemerkung bei jeder Belegerfassung in einem eigenen Fenster angezeigt.

Liefertext:
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text erfasst werden, welcher auf den Beleg übernommen und dort angepasst werden kann. Dieser Text kann auf beliebigen Belegpapieren angedruckt werden.

Tankstellen-Karten-Nr: (Option)
Für die Tankstellenabrechnungen können hier die dem Kunden zugeordneten Karten hinterlegt werden.

Standard-LS

Auf dieser Seite kann für Kunden, welche immer die gleichen Artikel beziehen, ein oder mehrere Standard-Lieferscheine definiert werden.

Kontakte (Option Kontaktverwaltung)

In der Kontaktverwaltung können Sie jeder Adresse beliebig viele Kontakte (=Ansprechpersonen zuordnen).

„Neue Person“	mit diesem Knopf können Sie einen neuen Kontakt erstellen

Details Ansprechperson:

Erfassen Sie hier alle Angaben zur gewünschten Person und ordnen Sie diese den gewünschten Mailinggruppen zu.

Person aktiv	mit diesem Schalter können Sie einen Kontakt deaktivieren
Löschen	bestehenden Kontakt löschen
Adresse wechseln	Kontakt einer andern Adresse zuordnen

Dokumente

Jeder Ansprechperson können beliebig viele Dokumente (=beliebiger Verweis auf eine Datei) zugeordnet werden.

F2 oder	neue Zeile anlegen
F11 oder	öffnet das Dokument zur aktuellen Zeile mit dem in Windows zugeordneten Programm
F3 oder	löscht die Zuordnung zum entsprechenden Dokument
F5 oder	öffnet den Windows-Dateidialog, um eine vorhandene Datei zu suchen
	startet den „Dokument scannen“-Dialog um Dokumente einzuscannen oder eingescannte Dokumente zu verknüpfen

Tätigkeiten

Tätigkeiten (=Termine, Mails, Telefonanrufe, Besuchsinformationen etc.) können der Hauptadresse oder einer Ansprechperson zugeordnet werden.

F2 oder

neue Tätigkeit anlegen

Adresse	Adresse zur Tätigkeit
Ansprechperson	spezifische Ansprechperson
Von	Tätigkeitsbeginn mit Datum und Zeit
Bis	Tätigkeitsende mit Datum und Zeit (kann via Dauer oder manuell festgelegt werden)
Erinnerung	legt Zeitpunkt fest, zu welchem an die Tätigkeit erinnert werden soll
Nachfassen	legt eine Kopie der Tätigkeit nach der gewählten Dauer an
Art	Kategorisierung nach Art, dient für Selektionen
Grund	Kategorisierung nach Grund, dient für Selektionen
Ergebnis	Kategorisierung nach Ergebnis, dient für Selektionen

Status
Tätigkeit erledigt	damit verschwindet eine Tätigkeit aus den unerledigten Tätigkeiten unter Aktivitäten/Tätigkeiten erfassen
Privat	damit wird eine Tätigkeit unter Aktivitäten/Tätigkeiten als privater Eintrag markiert. Text wird nur den berechtigten Usern angezeigt
Zuständig	Mitarbeiter, welcher für diese Tätigkeit zuständig ist

Info
Erstellt von	Kurzzeichen und Datum
Geändert von	Kurzzeichen und Datum

„Teilnehmer einladen“	Tätigkeit kann bei anderen Mitarbeitern als Termin eingetragen werden
„Tätigkeits-Serie“	Anlegen von einer ganzen Serie von Tätigkeiten zu den gewünschten Daten und Zeiten
Bemerkung 1	gilt bei einem Mail als Betreff
Bemerkung 2	interne Bemerkung
Textblock	beliebig langer, frei formatierbarer Text, gilt bei Mail als Text
Dokumente	jeder Tätigkeit können beliebig viele Dokumente angehängt werden; diese werden bei einem Mail als Anhänge mitgeschickt
F8	Tätigkeit kann in beliebiger Form (Kurzbrief, Fax-Vorlage, Word-Vorlage etc.) ausgegeben werden.
	Mail an gewünschte Mail-Adresse erstellen
	gewünschte Telefon-Nummer an TAPI übergeben
	SMS über definierten SMS-Provider an gewünschte Nummer senden

Tätigkeit weiterleiten, dabei wird bei der gewünschten Adresse/Ansprechperson eine Kopie der Tätigkeit angelegt

F3 oder

Tätigkeit löschen

Einkauf

In dieser Maske werden alle relevanten Angaben zu einem Lieferanten erfasst.

Damit eine Adresse als Lieferant aktiv ist, muss sie auf der ersten Seite als Lieferant gesetzt sein!

Lieferantenkategorie	dient der Selektion für Auswertungen
MwSt-Nr	MwSt-Nr. des Lieferanten
Steuer-Code	legt fest, ob ein Lieferant als Urproduzent oder als Steuerpflichtiger behandelt werden muss

Standard-Definitionen Einkauf

Standard-Belegart	nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Zahlungskondition	nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Währung	nur wenn nicht Leitwährung
MwSt-Code	übersteuert den MwSt-Code des Produktes, nur definieren, wenn es sich um einen ausländischen Lieferanten handelt
Kreditorenkonto	übersteuert Standard-Kreditorenkonto, nur definieren, wenn mehrere Kreditoren-OP-Konti geführt werden sollen

Kreditoren-Direkterfassung

MwSt.-Art	legt fest, ob Betrag inkl. oder exkl. MwSt. erfasst wird
Standard-Belegart	nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Zahlungskondition	nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
MwSt-Code	Default-Vorgabe für Kontierung, darf nur festgelegt werden, wenn auf diese Adresse nicht auch Einkaufsbelege erfasst werden, da sonst der MwSt-Code des entsprechenden Produktes übersteuert würde.
Standard-Buchungstext	Default-Vorgabe für Kontierung
Standard-Aufw.Konto	Default-Vorgabe für Kontierung

Vorsicht: Alle Einstellungen ausser Standard-Buchungstext und Standard-Aufw.Konto gelten sowohl für Einkaufsbelege wie direkte Kreditorenbelege.

Zahlungsangaben Einkauf Zu jedem Lieferanten können beliebig viele Zahlungsangaben erfasst werden, welche für den Belegleser beim Suchen des Lieferanten dienen. Die erste erfasste Zahlungsangabe gilt bei manuell erfassten Belegen als Vorschlag.

	neue Zahlungsangabe erstellen
	aktuelle Zahlungsangabe löschen
	zu vorhergehender Zahlungsangabe wechseln
	zur nächsten Zahlungsangabe wechseln

Kundenlager (Option Kundenlager)

Kundenlagersaldi anlegen:

1	Tabelle mit Kundenlagersaldi (Tabelle links oben) mit linker Maustaste aktivieren
2	F2-Taste legt neue Zeile an
3	F5-Taste oder Doppelklick auf neuer Zeile bringt die Auswahl für Getreide
4	Gewählte Zeile mit Doppelklick übernehmen

F3	Markierten Kundenlagersaldo mit Menge=0 löschen
F12	Kundenlagersaldi für aktuellen Kunden aus Bewegungen neu rechnen

Kundenlager Bewegungen erfassen: (manuell)

Saldi-Übernahmen oder manuelle Korrekturen können wie folgt erfasst werden:

1

Tabelle mit Kundenlagerbewegungen (Tabelle rechts oben) mit linker Maustaste aktivieren

F2-Taste legt neue Zeile an

Art	E=Eingang, A=Ausgang
Datum	Datum der Bewegung
Status	J für Sofortverbuchung
Menge	Menge in kg
Preis	fakultativ
Bemerkung	freier Text

3

Speichern durch Zeile verlassen; falls Status=’J’ wird Menge auf Saldo übernommen (Bewegung kann dann nicht mehr verändert werden)

Kundenlager-Rezept:

Pro Verkaufsprodukt kann für die Abbuchung ab dem Kundenlager die prozentuale Verteilung auf die Kundenlagerpositionen definiert werden

Gebindesaldo (Option Gebindeverwaltung)

Gebindesaldi anlegen:

1	Tabelle mit Gebindesaldi (Tabelle links oben) mit linker Maustaste aktivieren
2	F2-Taste legt neue Zeile an
3	F5-Taste oder Doppelklick auf neuer Zeile bringt die Auswahl
4	Gewählte Zeile mit Doppelklick übernehmen

F3	markierten Gebindesaldo mit Menge=0 löschen
F12	Gebindesaldi für aktuellen Kunden aus Bewegungen neu rechnen

Gebindebewegungen erfassen: (manuell) Saldi-Übernahmen oder manuelle Korrekturen können wie folgt erfasst werden:

1

Tabelle mit Gebindebewegungen (Tabelle rechts oben) mit linker Maustaste aktivieren

F2-Taste legt neue Zeile an

Datum	Datum der Bewegung
Geliefert	gelieferte Menge in Stück
Retour	Retouren in Stück
Saldo	Differenz zwischen Geliefert und Retour
Bemerkung	freier Text
Status	J für Sofortverbuchung

3

Speichern durch Zeile verlassen; falls Status=’J’ wird Menge auf Saldo übernommen (Bewegung kann dann nicht mehr verändert werden)

Lohnmischungen (Option Lohnmischung)

F2	Neue Zeile für Lohnmischung anlegen
F3	aktuelle Zeile für Lohnmischung löschen
F5	auf Spalte Prod-Nr kann für diesen Kunde das Produkt, welchem das entsprechende Rezept zugeordnet ist, ausgewählt werden.

Kunden-Info

Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung

Archiv

Standardmässig steht die Kundeninfo beim Start immer auf der Seite Archiv. Im Archiv werden alle Verkaufsbelege aufgeführt, welche in die Debitoren (Rechnungen/Gutschriften) oder beim Belegartwechsel ins Archiv verbucht wurden.

F4	zu einem anderen Kunden wechseln
F8	Beleg mit der markierten Beleg-Nummer wird in der aktuellen Belegart in der Belegverwaltung gedruckt. Das heisst, dass ein in der Belegverwaltung erledigter Beleg immer als Rechnung gedruckt wird (weil das der letzte Zustand des Belegs in der Belegverwaltung ist), egal ob im Archiv die Offerte oder der Lieferschein zu einem erledigten Beleg markiert ist!<br7> Möchten Sie einen Lieferschein zu einem bereits erledigten Beleg noch einmal drucken, müssen Sie das mit dem Statistikprogramm machen.
F9	Markierter Beleg kann in die Zwischenablage kopiert werden, woraus er in der Belegerfassung mit CTRL-ALT-V als neuer Beleg erstellt werden kann.

Dokumente

	öffnet das Dokument zur aktuellen Zeile mit dem in Windows zugeordneten Programm
	löscht die Zuordnung zum entsprechenden Dokument
F5 oder	öffnet den Windows-Dateidialog, um eine vorhandene Datei zu suchen

Lieferzeilen

In dieser Tabelle werden alle Belegzeilen angezeigt, welche zu dieser Adresse erfasst wurden. Bei Lieferadressen werden also die Belegzeilen angezeigt, welche auf diese Lieferadresse erfasst wurden. Die neusten Zeilen werden zuoberst angezeigt.

Übersicht

- Grafische Darstellung der Umsätze der letzten 5 Jahre

- Interne Bemerkung zu dieser Adresse

Kontakte

Tätigkeiten, welche auf diese Adresse erfasst wurden

Aufträge offen

Belege aus der Belegverwaltung, welche noch nicht vollständig erledigt sind (können aber auch schon im Archiv vorhanden sein)

Aufträge erledigt

In der Belegverwaltung erledigte Belege mit ihren Zahlungen.

Kontrakte

Kontrakte und ihre Details

Preise

Kundenspezifische Preislisten mit den dazugehörigen Preisen

Kreditoren

Einkaufs- oder Kreditorenbelege mit Zeilen oder Kontierungsangaben

Rabattzuordnungen

Pro Kundenkategorie	Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Kategorie zugeordnet sind
Pro Kunde	Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Nr. zugeordnet

Lieferanten-Info

Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung