MillStar Stammdaten

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Stammdaten

Adresse erfassen

Adresswahl

Standardsuche

In dieser Maske kann nach allen im System erfassten Adressen gesucht werden. Zur leichteren Unterscheidung der Adressen wurden folgende Farben verwendet:

Blau reine Kunden-Adresse
Rot reine Lieferanten-Adresse
Grün Kunden- und Lieferantenadresse
Schwarz weder Kunden- noch Lieferantenadresse
Kursiv Lieferadressen, d.h. Adressen, welche eine Rechnungsadresse zugeordnet haben

Suche nach:

Adress-Nr Mit der Eingabe der Nummer wird auf die Adresse mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen
Kurzbez Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Kunden mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt

nur 100 Adressen anzeigen: Damit bei sehr grossen Adressstämmen nicht immer alle Adressen in der Suchfunktion angezeigt werden, kann mit diesem Schalter die Anzahl der gezeigten Adressen auf 100 eingeschränkt werden. Dabei werden bei einer Suche nach Kunden-Nr nur die nächsten 100 Adressen ab dieser Nummer angezeigt. Bei einer Suche nach Kurzbez. werden die ersten 100 Adressen welche diesem Suchkriterium entsprechen angezeigt. Die Eingabe auf diesem Schalter wird gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der Suchfunktion die Einstellung erhalten bleibt.

Nach dem Inhalt aller andern Spalten kann durch Maus-Links-Click auf die Spaltenüberschrift ein Filterdialog geöffnet werden. Beim erfassten Suchbegriff handelt es sich um einen Teilschlüssel, welcher an irgendeiner Stelle im entsprechenden Feld vorkommen muss. Die Gross/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt. Soll der gesuchte Wert mit dem Suchbegriff beginnen, muss der Suchbegriff mit einem „%“ abgeschlossen werden (z.B. Suchbegriff „me%“ bei Name bringt alle Adressen, dessen Name mit „me“ beginnen, während der Suchbegriff „me“ ohne abschliessendes %-Zeichen alle Adressen bringt, welche an irgendeiner Stelle im Namen die Zeichenfolge „me“ haben). Filter bei mehreren Spalten werden kombiniert. Bei jeder Spalte, für welche ein Filter definiert wurde, wird die Spaltenüberschrift blau markiert.

Die Filter aller Spalten können mit dem Knopf „Filterbedingungen zurücksetzen“ gelöscht werden.

nur Adressen der Firmengruppe: Mit diesem Auswahlfeld können die Adressen auf alle Adressen, welche zu einer best. Firmengruppe zugeordnet wurden, eingeschränkt werden.

Die Reihenfolge und Breite der einzelnen Spalten in der Auswahlliste kann durch den Benutzer frei definiert werden. Markieren Sie dazu mit der Maus die entsprechende Spalte und verschieben Sie diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. Mit rechter Maustaste auf Tabelle können die Kolonnen ausgewählt werden.

Ansprechspersonen-Suche

In dieser Maske kann nach den Kontaktadressen, welche zu den einzelnen Adressen definiert werden können, gesucht werden.

Ansprechperson In diesem Feld kann nach der eindeutigen ID (PID) jeder Kontaktadresse gesucht werden

Im Weiteren kann wie oben beschrieben auf jede Spalte ein Filter angewendet werden.

Neue Adresse anlegen

Neue Adressen können entweder über den Knopf „Neu“ in der Adresssuchfunktion oder mit F2 in der Adressbearbeitung erstellt werden.

Neue Adressnummer wird als erste freie Nummer ab dem gewünschten Wert vorgeschlagen
Bezeichnung geben Sie in diesem Feld den Namen der neuen Adresse ein
Kurzbezeichnung wird automatisch ab der Bezeichnung erstellt, kann beliebig überschrieben werden
Erste freie Nr. suchen ab der hier vorgeschlagene Wert kann unter Codelisten/Mandantendaten/Diverses eingestellt werden, dieser Wert kann temporär überschrieben werden für die Suche in einem andern Nummernkreis;

„Suchen“ löst Suche nach nächster freier Nummer aus

Anlegen Neue Adresse wird angelegt, und kann bearbeitet werden
Von Telefonbuch startet Telefonbuch mit Adresssuche ab tel.search.ch oder TwixTel

Telefonbuch

In folgenden Feldern kann die Adresssuche definiert werden:

Name / Firma Name der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Vorname Vorname der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Strasse Strasse der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
PLZ / Ort PLZ oder Ort der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Telefon Telefon der Adresse, nach welcher Sie suchen wollen
Datenquelle tel.Search.ch (Internet muss verfügbar sein) oder TwixTel (muss installiert sein)
Suchen löst die entsprechende Suche aus

Im Suchergebnis werden anschliessend die gefundenen Adressen angezeigt. Die markierte Adresse wird oben rechts in der Vorschau angezeigt.

Standort gewählte Adresse wird in Google-Maps angezeigt
Route Route zu gewählter Adresse wird in Google-Maps angezeigt. Als Ausgangsort wird die Adresse unter Codelisten/Mandantendaten/Adresse verwendet.
Übernehmen gewählte Adresse wird in Adressverwaltung übernommen

„…“ möchten Sie nicht alle Felder übernehmen, können Sie die gewünschten Felder auswählen


Adressen bearbeiten

F1 Hilfe
F2 Neuen Datensatz erstellen
F3 Datensatz löschen
F4 Zurück in die Kundensuchfunktion

Über diese Funktion kann die Bearbeitung einer Kundenmutation abgeschlossen werden. Über die Suchmaske kann zum nächsten Kunden gesprungen werden.

F5 Auswahl
F8 Datenblatt drucken
F9 Adresse in Zwischenablage kopieren

Adresse wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und kann in jedem beliebigen Windows-Programm über ‚Bearbeiten / Einfügen‘ eingefügt werden.

F10 Adresse aus Zwischenablage einfügen

Adressen welche über F9 oder durch den Export in Twix-Tel in der Zwischenablage sind, können in die Kundenverwaltung übernommen werden.

F11 Dokument aus der Kontaktverwaltung anzeigen
F12 auf der Seite Kundenlager: Kundenlageraldi neu berechnen

auf der Setie Gebindesaldo: Gebindesaldi neu berechnen
auf der Seite Kontatkte: Tätigkeiten mit Outlook synchronisieren

Dokument aus der Kontaktverwaltung anzeigen
Route oder Standort in Google-Maps anzeigen
Telefonbuch aufrufen

Um ein best. Feld aller Adressen zu bearbeiten, springen Sie zur ersten Adresse und wählen mit der Maus das gewünschte Feld. Anschliessend können Sie mit folgenden Knöpfen durch die Adressen blättern. Die Eingabe bleibt dabei immer auf dem gleichen Feld.

zur ersten Adresse springen
zur vorhergehenden Adresse springen
zur nächsten Adresse springen
zur letzten Adresse springen
Firmengruppe Mit dieser Auswahl können Sie eine Adresse zu einer Firmengruppe hinzufügen.
Gleiche Kunden-Nr Über diese Auswahl kann zu Adressen mit der gleichen Kunden-Nr gesprungen werden.
Kunden-Nr Mit Doppelklick auf diese Feld kann die Kundennummer geändert werden
Kurzbezeichnung dient als Suchbegriff in der Adresssuche
Firma 1 optionale Bezeichnung, welche der Adresse vorangestellt werden kann
Firma 2 optionale Bezeichnung, welche der Adresse vorangestellt werden kann

1. Seite

Adresse:
In diesem Eingabebereich kann die Adresse so erfasst werden, wie sie auf der Rechnung angedruckt werden soll. Leerzeilen werden dabei unterdrückt. Nach der Eingabe der PLZ wird, falls der Ort noch leer ist, automatisch der richtige Ort aus dem PLZ-Stamm geholt.

SMS falls in der INI-Datei die Einstellungen für den entsprechenden SMS-Provider definiert sind, können Sie auf diese Natel-Nr ein SMS erfassen
EMail Mail-Adresse, über den ‚EMail’-Button wird automisch das auf dem System definierte Mail-Programm gestartet.
Brief Anrede Vollständige Anrede für Serienbriefe
Kundenkat eindeutige Zuordnung in Kundenkategorie, für Rabattzuordnungen und statistische Auswertungen
Region für statistische Auswertungen
Sprachcode steuert die sprachabhängigen Layouts
Status für Selektionen
Zuständig Zuordnung von Vertretern, Selektionen und statistische Auswertungen
Diverses freier Code für Selektionen

Zusatzangaben:

Eintrittsdatum Datum, an welcher die Adresse erfasst wurde
Bonität für Selektionen, steuert Meldung in Belegverwaltung
Umsatz LJ / VJ bei jeder Belegverbuchung wird der Umsatz LJ aktualisiert. Diese Werte können über „Debitoren/Umsatz-Absatzzahlen aktualisieren“ jederzeit neu gerechnet werden.
Letzte Rechn. Datum der letzten Rechnung
Anzahl Rechn. Anzahl aller erstellten Rechnungen

Rechnungsdefinitionen:
Diese Angaben nur Erfassen, wenn Sie vom Standard unter Codelisten/Mandantendaten’ abweichen!
Für die Sammelstelle müssen nur die Fettgedruckten Rubriken erfasst werden!

Standard-Belegart Belegart, welche bei der Belegerstellung (‚Auftrag/Belege erfassen’) vorgeschlagen werden soll
Zahlungskondition Vorschlag für Zahlungskondition
Lieferart Vorschlag für Lieferart
Preisgestaltung falls Sie MwSt-pflichtig sind, muss Inklusiv oder Exklusiv gewählt werden. Bei der Belegerfassung wird dann der entsprechende Preis aus der Preisliste geholt.
Kundenrabatt Vorerfassung eines generellen Zeilenrabatt in % für alle Produkte, welche nicht als Nettoartikel definiert sind.
Rabattberechtigt Schalter, ob Kunde überhaupt rabattberechtigt ist
Rechnungsadresse Angabe der Rechnungsadresse, nur nötig wenn diese nicht der Kundenadresse entspricht
Kundl. überziehen Schalter, ob Kundenlager überzogen werden darf. Falls der Schalter nicht gesetzt wurde, kommt eine Warnung, wenn das Kundenlager überzogen wird.
Zahlungsort legt die für die ESR-Erstellung benögten Angaben fest. Nur nötig, falls für diesen Kunden nicht der generelle Zahlungsort (Codelisten / Mandantendaten / ESR-Angaben) gelten soll.
SaRe-Gruppe Kunden können für die Erstellung von Sammelrechnungen (=Zusammenfassung von mehreren Lieferscheinen) in eine bestimmte Gruppe (zB. wöchentlich, monatlich etc.) eingeteilt werden.
Sammelrechn.-Art Produkt: Zeilen mit gleicher Prod-Nr werden zusammengefasst
Lieferscheindetail jeder Lieferschein wird detailliert auf die Sammelrechnung übernommen.
SaRe-Art Belegart für die Sammelrechnung
Standard-Währung Darf nur gesetzt werden, wenn die Währung von der Leitwährung abweicht!
Debi-Kto Darf nur gesetzt werden, falls vom Standard (‚Codelisten/Mandantendaten/Fibu’) abweichend. Kann für ausländische Adressen verwendet werden, um den OP für diese Adressen separat zu ermitteln.
Kreditlimite Warnung, falls bei der Belegerstellung die Kreditlimite überschritten wird (bei leer wird nicht getestet)
OP Aktueller OP (aller verbuchten Belege) wird angezeigt, kann über die OP-Liste (‚Debitoren/Offene Posten Liste/OP-Aktuell) neu berechnet werden.
MwSt-Cd Darf nur gesetzt werden, wenn z.B. für Export-Kunden der MwSt.-Code des Produktes übersteuert werden soll. Z.B. 0E für 0%-Mwst. auf Export
Soll-Zins% Aktueller Zins für Verzugszinsberechnung (Debitoren/Verzugszins-Berechnung)

Falls hier ein Wert <> 0 eingetragen ist, wird dieser Kunde für die Soll-/Haben-Zinsberechnung (Debitoren/Zinsberechnung) berücksichtigt.

VZ-Toleranz in Tg. Toleranztage nach Fälligkeit für Verzugszinsberechnung
Letztes VZ-Datum Datum der letzten Verzugszinsberechnung
Kunde steuert, ob die Adresse im Verkauf aktiv sein soll
Lieferant steuert, ob die Adresse im Einkauf aktiv sein soll
Kontokorrent steuert, ob Kreditorenguthaben via Debitorenbeleg gutgeschrieben werden sollen

Spezial:

SBKV Mitglied-Nr. SBKV
EAN-Nr Teilnehmernummer bei GS1
Label Label-Art aus Codelisten/Sammelstellencodelisten
Label-Nr Mitgliedernummer
Lagerort falls dieser Kunde immer ab einem best. Lagerort beliefert werden soll
Kundenlager-Adresse Falls Kundenlager automatisch einer anderen Adresse zugeordnet werden soll
Debitoren-Adresse Für die Zuordnung zu einem Debitoren-Bordereau
Rabattarten Beliebige Zeichenfolge, kann für die Steuerung der automatischen Rabatte verwendet werden (Bedingung einer Rabattart kann mit enthält auf diesen Inhalt testen)

Kundengruppen:
Für Mailings können einem Kunden mehrere Kundengruppen zugeordnet werden. Nach diesen kann unter ‚Auswertungen / Selektion nach Kundengruppen’ gesucht werden.

LSV-Angaben:
Falls Sie die Option LSV (Lastschriftverfahren) gelöst haben, können Sie hier die nötigen Angaben für die Erstellung der LSV-Datei hinterlegen.

Preislisten:
Einem Kunde können mehrere Preislisten zugeordnet werden. Die Preisfindung sucht den Preis der Reihe nach auf den zugeordneten Preislisten. Ist das entsprechende Produkt auf keiner der zugeordneten Preislisten, gilt der Preis auf der Grundpreisliste.

2. Seite

Bemerkungen:
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text eingegeben werden. Dieser Text wird auch bei der Belegerfassung angezeigt. Falls unter Codelisten / Mandantendaten / Auftragsbearbeitung der Schalter „Kunden-Bemerkung autom. Anzeigen“ aktiv ist, wird diese Bemerkung bei jeder Belegerfassung in einem eigenen Fenster angezeigt.

Liefertext:
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text erfasst werden, welcher auf den Beleg übernommen und dort angepasst werden kann. Dieser Text kann auf beliebigen Belegpapieren angedruckt werden.

Tankstellen-Karten-Nr: (Option)
Für die Tankstellenabrechnungen können hier die dem Kunden zugeordneten Karten hinterlegt werden.

Standard-LS

Auf dieser Seite kann für Kunden, welche immer die gleichen Artikel beziehen, ein oder mehrere Standard-Lieferscheine definiert werden.

Kontakte (Option Kontaktverwaltung)

In der Kontaktverwaltung können Sie jeder Adresse beliebig viele Kontakte (=Ansprechpersonen zuordnen).

„Neue Person“ mit diesem Knopf können Sie einen neuen Kontakt erstellen


Details Ansprechperson:

Erfassen Sie hier alle Angaben zur gewünschten Person und ordnen Sie diese den gewünschten Mailinggruppen zu.

Person aktiv mit diesem Schalter können Sie einen Kontakt deaktivieren
Löschen bestehenden Kontakt löschen
Adresse wechseln Kontakt einer andern Adresse zuordnen


Dokumente

Jeder Ansprechperson können beliebig viele Dokumente (=beliebiger Verweis auf eine Datei) zugeordnet werden.

F2 oder neue Zeile anlegen
F11 oder öffnet das Dokument zur aktuellen Zeile mit dem in Windows zugeordneten Programm
F3 oder löscht die Zuordnung zum entsprechenden Dokument
F5 oder öffnet den Windows-Dateidialog, um eine vorhandene Datei zu suchen
startet den „Dokument scannen“-Dialog um Dokumente einzuscannen oder eingescannte Dokumente zu verknüpfen

Tätigkeiten

Tätigkeiten (=Termine, Mails, Telefonanrufe, Besuchsinformationen etc.) können der Hauptadresse oder einer Ansprechperson zugeordnet werden.

F2 oder neue Tätigkeit anlegen
Adresse Adresse zur Tätigkeit
Ansprechperson spezifische Ansprechperson
Von Tätigkeitsbeginn mit Datum und Zeit
Bis Tätigkeitsende mit Datum und Zeit (kann via Dauer oder manuell festgelegt werden)
Erinnerung legt Zeitpunkt fest, zu welchem an die Tätigkeit erinnert werden soll
Nachfassen legt eine Kopie der Tätigkeit nach der gewählten Dauer an
Art Kategorisierung nach Art, dient für Selektionen
Grund Kategorisierung nach Grund, dient für Selektionen
Ergebnis Kategorisierung nach Ergebnis, dient für Selektionen
Status
Tätigkeit erledigt damit verschwindet eine Tätigkeit aus den unerledigten Tätigkeiten unter Aktivitäten/Tätigkeiten erfassen
Privat damit wird eine Tätigkeit unter Aktivitäten/Tätigkeiten als privater Eintrag markiert. Text wird nur den berechtigten Usern angezeigt
Zuständig Mitarbeiter, welcher für diese Tätigkeit zuständig ist
Info
Erstellt von Kurzzeichen und Datum
Geändert von Kurzzeichen und Datum
„Teilnehmer einladen“ Tätigkeit kann bei anderen Mitarbeitern als Termin eingetragen werden
„Tätigkeits-Serie“ Anlegen von einer ganzen Serie von Tätigkeiten zu den gewünschten Daten und Zeiten
Bemerkung 1 gilt bei einem Mail als Betreff
Bemerkung 2 interne Bemerkung
Textblock beliebig langer, frei formatierbarer Text, gilt bei Mail als Text
Dokumente jeder Tätigkeit können beliebig viele Dokumente angehängt werden; diese werden bei einem Mail als Anhänge mitgeschickt
F8 Tätigkeit kann in beliebiger Form (Kurzbrief, Fax-Vorlage, Word-Vorlage etc.) ausgegeben werden.
Mail an gewünschte Mail-Adresse erstellen
gewünschte Telefon-Nummer an TAPI übergeben
SMS über definierten SMS-Provider an gewünschte Nummer senden
Tätigkeit weiterleiten, dabei wird bei der gewünschten Adresse/Ansprechperson eine Kopie der Tätigkeit angelegt
F3 oder Tätigkeit löschen
Einkauf

In dieser Maske werden alle relevanten Angaben zu einem Lieferanten erfasst.

Damit eine Adresse als Lieferant aktiv ist, muss sie auf der ersten Seite als Lieferant gesetzt sein!

Lieferantenkategorie dient der Selektion für Auswertungen
MwSt-Nr MwSt-Nr. des Lieferanten
Steuer-Code legt fest, ob ein Lieferant als Urproduzent oder als Steuerpflichtiger behandelt werden muss

Standard-Definitionen Einkauf

Standard-Belegart nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Zahlungskondition nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Währung nur wenn nicht Leitwährung
MwSt-Code übersteuert den MwSt-Code des Produktes, nur definieren, wenn es sich um einen ausländischen Lieferanten handelt
Kreditorenkonto übersteuert Standard-Kreditorenkonto, nur definieren, wenn mehrere Kreditoren-OP-Konti geführt werden sollen

Kreditoren-Direkterfassung

MwSt.-Art legt fest, ob Betrag inkl. oder exkl. MwSt. erfasst wird
Standard-Belegart nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
Standard-Zahlungskondition nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
MwSt-Code Default-Vorgabe für Kontierung, darf nur festgelegt werden, wenn auf diese Adresse nicht auch Einkaufsbelege erfasst werden, da sonst der MwSt-Code des entsprechenden Produktes übersteuert würde.
Standard-Buchungstext Default-Vorgabe für Kontierung
Standard-Aufw.Konto Default-Vorgabe für Kontierung

Vorsicht: Alle Einstellungen ausser Standard-Buchungstext und Standard-Aufw.Konto gelten sowohl für Einkaufsbelege wie direkte Kreditorenbelege.

Zahlungsangaben Einkauf Zu jedem Lieferanten können beliebig viele Zahlungsangaben erfasst werden, welche für den Belegleser beim Suchen des Lieferanten dienen. Die erste erfasste Zahlungsangabe gilt bei manuell erfassten Belegen als Vorschlag.

neue Zahlungsangabe erstellen
aktuelle Zahlungsangabe löschen
zu vorhergehender Zahlungsangabe wechseln
zur nächsten Zahlungsangabe wechseln
Kundenlager (Option Kundenlager)

Kundenlagersaldi anlegen:

1 Tabelle mit Kundenlagersaldi (Tabelle links oben) mit linker Maustaste aktivieren
2 F2-Taste legt neue Zeile an
3 F5-Taste oder Doppelklick auf neuer Zeile bringt die Auswahl für Getreide
4 Gewählte Zeile mit Doppelklick übernehmen
F3 Markierten Kundenlagersaldo mit Menge=0 löschen
F12 Kundenlagersaldi für aktuellen Kunden aus Bewegungen neu rechnen

Kundenlager Bewegungen erfassen: (manuell)

Saldi-Übernahmen oder manuelle Korrekturen können wie folgt erfasst werden:

1 Tabelle mit Kundenlagerbewegungen (Tabelle rechts oben) mit linker Maustaste aktivieren
F2-Taste legt neue Zeile an
Art E=Eingang, A=Ausgang
Datum Datum der Bewegung
Status J für Sofortverbuchung
Menge Menge in kg
Preis fakultativ
Bemerkung freier Text
3 Speichern durch Zeile verlassen; falls Status=’J’ wird Menge auf Saldo übernommen (Bewegung kann dann nicht mehr verändert werden)

Kundenlager-Rezept:

Pro Verkaufsprodukt kann für die Abbuchung ab dem Kundenlager die prozentuale Verteilung auf die Kundenlagerpositionen definiert werden

Gebindesaldo (Option Gebindeverwaltung)

Gebindesaldi anlegen:

1 Tabelle mit Gebindesaldi (Tabelle links oben) mit linker Maustaste aktivieren
2 F2-Taste legt neue Zeile an
3 F5-Taste oder Doppelklick auf neuer Zeile bringt die Auswahl
4 Gewählte Zeile mit Doppelklick übernehmen
F3 markierten Gebindesaldo mit Menge=0 löschen
F12 Gebindesaldi für aktuellen Kunden aus Bewegungen neu rechnen


Gebindebewegungen erfassen: (manuell) Saldi-Übernahmen oder manuelle Korrekturen können wie folgt erfasst werden:

1 Tabelle mit Gebindebewegungen (Tabelle rechts oben) mit linker Maustaste aktivieren
F2-Taste legt neue Zeile an
Datum Datum der Bewegung
Geliefert gelieferte Menge in Stück
Retour Retouren in Stück
Saldo Differenz zwischen Geliefert und Retour
Bemerkung freier Text
Status J für Sofortverbuchung
3 Speichern durch Zeile verlassen; falls Status=’J’ wird Menge auf Saldo übernommen (Bewegung kann dann nicht mehr verändert werden)
Lohnmischungen (Option Lohnmischung)
F2 Neue Zeile für Lohnmischung anlegen
F3 aktuelle Zeile für Lohnmischung löschen
F5 auf Spalte Prod-Nr kann für diesen Kunde das Produkt, welchem das entsprechende Rezept zugeordnet ist, ausgewählt werden.


Kunden-Info

Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung

Archiv

Standardmässig steht die Kundeninfo beim Start immer auf der Seite Archiv. Im Archiv werden alle Verkaufsbelege aufgeführt, welche in die Debitoren (Rechnungen/Gutschriften) oder beim Belegartwechsel ins Archiv verbucht wurden.

F4 zu einem anderen Kunden wechseln
F8 Beleg mit der markierten Beleg-Nummer wird in der aktuellen Belegart in der Belegverwaltung gedruckt. Das heisst, dass ein in der Belegverwaltung erledigter Beleg immer als Rechnung gedruckt wird (weil das der letzte Zustand des Belegs in der Belegverwaltung ist), egal ob im Archiv die Offerte oder der Lieferschein zu einem erledigten Beleg markiert ist!<br7>

Möchten Sie einen Lieferschein zu einem bereits erledigten Beleg noch einmal drucken, müssen Sie das mit dem Statistikprogramm machen.

F9 Markierter Beleg kann in die Zwischenablage kopiert werden, woraus er in der Belegerfassung mit CTRL-ALT-V als neuer Beleg erstellt werden kann.

Dokumente

öffnet das Dokument zur aktuellen Zeile mit dem in Windows zugeordneten Programm
löscht die Zuordnung zum entsprechenden Dokument
F5 oder öffnet den Windows-Dateidialog, um eine vorhandene Datei zu suchen

Lieferzeilen

In dieser Tabelle werden alle Belegzeilen angezeigt, welche zu dieser Adresse erfasst wurden. Bei Lieferadressen werden also die Belegzeilen angezeigt, welche auf diese Lieferadresse erfasst wurden. Die neusten Zeilen werden zuoberst angezeigt.

Übersicht
- Grafische Darstellung der Umsätze der letzten 5 Jahre
- Interne Bemerkung zu dieser Adresse
Kontakte

Tätigkeiten, welche auf diese Adresse erfasst wurden

Aufträge offen

Belege aus der Belegverwaltung, welche noch nicht vollständig erledigt sind (können aber auch schon im Archiv vorhanden sein)

Aufträge erledigt

In der Belegverwaltung erledigte Belege mit ihren Zahlungen.

Kontrakte

Kontrakte und ihre Details

Preise

Kundenspezifische Preislisten mit den dazugehörigen Preisen

Kreditoren

Einkaufs- oder Kreditorenbelege mit Zeilen oder Kontierungsangaben

Rabattzuordnungen
Pro Kundenkategorie Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Kategorie zugeordnet sind
Pro Kunde Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Nr. zugeordnet


Lieferanten-Info

Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung

Archiv

Standardmässig steht die Kundeninfo beim Start immer auf der Seite Archiv. Im Archiv werden alle Einkaufs- und Kreditorenbelege aufgeführt, welche in die Kreditoren (Rechnungen/Gutschriften) oder beim Belegartwechsel ins Archiv verbucht wurden.

F4 zu einem anderen Lieferanten wechseln
F8 Beleg mit der markierten Beleg-Nummer wird in der aktuellen Belegart in der Belegverwaltung gedruckt. Das heisst, dass ein in der Belegverwaltung erledigter Beleg immer als Rechnung gedruckt wird (weil das der letzte Zustand des Belegs in der Belegverwaltung ist), egal ob im Archiv die Offerte oder der Lieferschein zu einem erledigten Beleg markiert ist!
F9 Markierter Beleg kann in die Zwischenablage kopiert werden, woraus er in der Belegerfassung mit CTRL-ALT-V als neuer Beleg erstellt werden kann.


Dokumente

öffnet das Dokument zur aktuellen Zeile mit dem in Windows zugeordneten Programm
Übersicht
- Grafische Darstellung der Umsätze der letzten 5 Jahre
- Interne Bemerkung zu dieser Adresse
Kontakte

Tätigkeiten, welche auf diese Adresse erfasst wurden

Aufträge offen

Belege aus der Belegverwaltung, welche noch nicht vollständig erledigt sind (können aber auch schon im Archiv vorhanden sein)

Aufträge erledigt

In der Belegverwaltung erledigte Belege mit ihren Zahlungen.

Kontrakte

Kontrakte und ihre Details

Produktdaten erfassen

Produkewahl

Suchen nach:

Prod-Nr Mit der Eingabe der Nummer wird auf das Produkt mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen.
Kurzbez. Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Pro-dukte mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt.
Dynamischer Filter falls diese Checkbox aktiviert ist, werden die Datensätze entsprechend der Eingabe gefiltert. Ansonsten werden die Datensätze bei der Eingabe der Kurzbezeichnung alphabetisch geordnet.
Suche nach FremdNr Hier können die Produkte über die Fremd-Nr gesucht werden.

Grundangaben

F2 Neues Produkt anlegen
F3 Produkt löschen
F4 Produktsuchfunktion aufrufen
F8 Produkteblatt ausgeben
F9 Etikettendefinitionen ab aktuellem Rezept übernehmen
F10 Lagerübersicht aufrufen
F11 ELagerbewegung-Schnellerfassung
F12 Preis inkl./exkl. berechnen
CTRL-ALT-I Produktinfo aufrufen
CTRL-ALT-C Produkt in Zwischenablage kopieren
CTRL-ALT-V Daten aus Zwischenablage auf neues Produkt einfügen
CTRL-R Zugeordnetes Rezept aufrufen
CTRL-O Zugeordnetes Rezept optimieren

Produktebeschrieb:

Bezeichnung 1 Bezeichnung des Produktes
Bezeichnung 2 Beliebig lange Zusatzbeschreibung des Produktes
EAN 13 GS1-Nummer
Produktgruppe Zuordnung für Selektionen und statistische Auswertungen
Fremd-Nr. 1 Alternative Produktnummer (nach dieser kann auch gesucht werden)
Fremd-Nr. 2 Alternative Produktnummer

Verkaufsangaben:

MwSt.-Code Für Verkauf
Preis/Einheit für Sammelstelle ist nur der Preis exklusiv (rechts) relevant
Verkaufsprodukt nur Verkaufsprodukte stehen bei der Belegerfassung zur Auswahl
Nettoartikel Auf Nettoartikeln wird kein Rabatt gewährt
Beitrag Schalter für Verbandsbeiträge, damit diese von den anderen Bearbeitungskosten getrennt werden können
Gebinde Schalter für Gebindesaldo
Lagerartikel Bei Lagerartikeln wird automatisch der Lagersaldo bei je-dem Ein- und Verkauf nachgeführt
Provisionsberechtigt Für Selektionen
Bonusberechtigt Für Selektionen
Kundenlager in % Anteil in % welche am Kundenlager abgezogen werden soll
vom Betrag Falls dieser Schalter aktiviert ist, wird in % vom Betrag (Menge des Kundenlagerabzugs wird anhand des Kundenlagerpreises berechnet), sonst von der Menge abgezogen
ab Getreide pro Produkt kann vordefiniert werden, ab welcher Kundenlagerposition abgebucht werden soll
Rabatt-Cd Kann für die Definition von Bedingungen bei den Rabattarten verwendet werden.

Einkaufsangaben:

MwSt-Code Für Einkauf
Letzter EP inkl./exkl. Dient als Vorgabe für neue Einkäufe auf dieses Produkt, falls kein durchschnittlicher EP vorhanden ist, wird der, letzte EP exkl.’ für die DB1 Berechnung auf den Verkaufsbeleg übernommen (Belege2.DEP)
durchschn. EP Option Lagerverwaltung:

wird bei allen Einkäufen anhand der Formel: ((alter Bestand * alter DEP) + (neuer Einkauf * neuer Preis exkl.))/(alter Bestand + neuer Einkauf)

Einkaufsprodukt nur Einkaufsprodukte stehen bei der Einkaufs-Belegerfassung zur Auswahl

Einheiten:

Preiseinheit Verk. z.B. Preis/100 kg
Verpackungs-Einh Einheit in welcher das Produkt verkauft wird (z.B. 25 kg (Sack)
Lagereinheit Einheit in welcher das Produkt am Lager geführt wird (z.B. (kg)
Preiseinheit Eink. z.B. Preis/100 kg

In der Tabelle rechts davon, können die erlaubten Einheiten für dieses Produkt eingegeben werden. Ist die Tabelle leer, kann dieses Produkt in allen Einheiten verkauft werden.

Zusätze:

Sackart Für Selektionen/Rabattbedingungen
WB-Code Warenbereitstellungscode für Warenbereitstellungsliste
PL-Code Für Selektionen/Rabattbedingungen
Typ Für Selektionen/Rabattbedingungen
Rabattarten Beliebige Zeichenkette für Rabattbedingungen
Beleg-Text Text welcher auf einem Belegpapier gedruckt werden soll, wenn mind. ein Produkt mit diesem Text vorhanden ist (z.B. für Bio-Produkte)
Zoll-Nr. Zolltarifnummer
Anzahl drucken Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob für dieses Produkt die Anzahl Verkaufseinheiten auf dem Beleg ge-druckt werden soll
Einheit drucken Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Einheit auf dem Beleg gedruckt werden soll
Menge nicht in Statistik Mit diesem Schalter kann die Verbuchung der Menge in die Statistik unterdrückt werden
Nicht in Total-Stufe mit diesem Schalter kann ein Produkt für die Ermittlung der Rabattstufe bei Rabatten, welche auf allen Belegzeilen basieren, ausgeschlossen werden

Zusatzangaben

Mehrsprachigkeit:

Bezeichnung 1 und 2 für französisch oder italienisch, wird durch Sprachcode des Kunden gesteuert.

Produktionsangaben: (Option Produktion)

Inhalts-Rezept Zuweisung des entsprechenden Rezeptes
Verarbeitungs-Rezept Zuweisung eines Verarbeitungsrezeptes für die VP-Kalkulation
spez. Gewicht kg/l für die Silozellenverwaltung
Rundung von Halbfabrikaten Angabe auf wie viel g in der Rezeptverwaltung bei der automatischen Rundung gerundet werden soll
Lagerort Zuweisung einer Silozelle, dient als Vorgabe für die Produktionsverbuchung
Produktstufe Damit ein Produkt als Komponente in der Rezeptverwaltung verwendet werden kann, muss als Produktstufe Halbfabrikat oder Rohstoff gewählt werden. (Bei einem Halbfabrikat muss dann auch ein Inhalts-Rezept definiert sein).

Fibu-Angaben:

Ertrags- (Debitorenbelege) oder Aufwandkonto (Kreditorenbelege)
Ertrags- (Debitorenbelege) oder Aufwandkostenträger (Kreditorenbelege)

Varianten:

VID Varianten-ID, dient zur Auswahl der Variante auf der Belegzeile
Bezeichnung 1 Bezeichnung der Variante
Bezeichnung 2 beliebig langer Zusatztext für die Variante
Deklaration weiterer Zusatztext für die Variante

Etikette: (Option Etikettiersystem)

F9 Etikettendaten werden ab aktuellem Rezept neu ermittelt
Futterkategorie Falls Anwendung und Haltbarkeit nicht beim Produkt definiert werden, werden diese Daten von der Futterkategorie auf die Etikette übernommen. Die Futterkategorie bestimmt auch das Layout der Etikette.
Anwendung Freier Text
Zusatzdeklaration gewisse Säuren müssen explizit deklariert werden
Haltbarkeit in Worten z.B. 6 Monate
Haltbarkeit in Tagen Dient zur Berechnung des Mindesthaltbarkeitsdatum. Wird auf Etikette nur gedruckt, wenn Haltbarkeit in Worten leer ist.
Kunde Bei Kundenmischungen kann der Kunde schon hinterlegt werden
Hersteller Herstellerangabe
Manuelle Etikette Falls dieser Schalter aktiviert ist, werden bei einem Etikettenexport die folgenden Werte nicht angepasst:
Rohstoff-Kategorien Entsprechend der Zusammensetzung des Futters werden die Rohstoff-Kategorien in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden
Inhaltsstoffe Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Inhaltsgruppe aufsteigend angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden.
Zusatzstoffe Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Zusatzgruppe aufsteigend angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden
Sort Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (z.B. I1) absteigend nach den Kriterien Sort, Wert angedruckt

Preise

F12 Preis inkl. berechnen wenn Spalte Preis exkl. aktiviert ist

Preis exkl. berechnen wenn Spalte Preis inkl. aktiviert ist

Auf dieser Seite können die Preise auf den verschiedenen Preislisten verwaltet werden. Die zukünftigen Preise können mit einem ‚ab Datum’ versehen werden.
Belege mit einem Lieferdatum (oder Belegdatum, wenn Lieferdatum nicht definiert) grösser oder gleich dem ‚ab Datum’ holen den zukünftigen Preis!

Preis-Matrix
In der Preis-Matrix können pro Preisliste Preisab- oder -zuschläge ab einer gewissen Anzahl definiert werden.
Diese Zu-/Abschläge wirken direkt auf den Preis und können nicht offen ausgewiesen werden.

Zolltarife
In dieser Tabelle können die Zolltarife für ein best. Datum erfasst werden. Bei Kontrakten, welche der Zolländerung unterliegen, wird die Zolldifferenz zwischen Kontraktdatum und Lieferdatum ermittelt und entsprechend verrechnet.

Rabatte

In dieser Ansicht werden die Rabattzuordnungen und ihre Abstufungen angezeigt. Dabei wird zwischen den Produkthauptgruppen-, den Produktgruppen- und den Produktbezogenen Zuordnungen unterschieden.

Die zusätzlichen Bedingungen pro Rabattart werden bei dieser Anzeige nicht berücksichtigt!

Lager (Option Lagerverwaltung)

Lagerartikel Für alle Produkte, bei welchen der Lagerbestand geführt wer-den soll, muss der Schalter Lagerartikel aktiviert sein.
Inventar Artikel, bei welchen nur das Inventar aber keine Lagerbuchungen geführt werden sollen, müssen den Schalter Inventar gesetzt haben. (Bei Lagerartikeln ist dieser Schalter ohne Bedeutung). In der Tabelle Lagerbestand müssen mit F2 noch die benötigten Lagerorte für das Inventar erfasst werden.
Lagerartikel Falls die Lagerbuchungen dieses Produktes auf ein anderes Produkt gebucht werden sollen, kann hier der entsprechende Lagerartikel gewählt werden.
Kritischer Bestand Falls dieser Bestand unterschritten wird, erscheint das Produkt auf der Auswertung „Kritischer Bestand“
Durchschn. EP Bei jeder Lagereinbuchung wird der durchschnittliche Einstandspreis neu gerechnet = (alte Menge * alter EP + neue Lagereinbuchung * neuer EP) / (alte Menge + neue Lagereinbuchung)
Gesamtbestand Aktuell verbuchter Lagerbestand aller Lagerorte
Letzter EP Wird das Produkt über den Einkauf gebucht, wird hier der letzte Einkaufspreis angezeigt.
IP Inventar-Preis, kann für die Bewertung des Inventars verwendet werden.
kalk. Zuschlag Wird bei der Berechnung des durchschnittlichen EP dazugerechnet
fixe Umschlagskosten Wird bei der Berechnung des durchschnittlichen EP dazugerechnet
F10 Aufruf der Lagerschnellerfassung
F11 Aufruf der Lagerübersicht mit allen prov. Ein- und Ausgängen

Lagerbewegung:

Typ A = Ausgang

E = Eingang

Verbuchungs-Status L = nicht saldowirksame Bewegung (z.B. Bestellung)

G = saldowirksame Bewegung (geliefert)
F = saldowirksame Bewegung (fakturiert)
V = saldowirksam, Verbuchte Zeilen

Typ

Zubehör

Sollen zu einem Verkaufsprodukt automatisch noch weitere Produkte bei der Belegerfassung erstellt werden, können diese hier erfasst werden.


Rohstoffdaten erfassen

Rohstoffsuchfunktion

Suchen nach:

Prod-Nr Mit der Eingabe der Nummer wird auf das Produkt mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen
Kurzbez Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Produkte mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt
Suche nach FremdNr Hier können die Produkte über die Fremd-Nr gesucht werden.

nur 100 anzeigen: Damit bei sehr grossen Produktestämmen nicht immer alle Produkte in der Suchfunktion angezeigt werden, kann mit diesem Schalter die Anzahl der gezeigten Produkte auf 100 eingeschränkt werden. Dabei werden bei einer Suche nach Produkt-Nr nur die nächsten 100 Produkte ab dieser Nummer angezeigt. Bei einer Suche nach Kurzbez. werden die ersten 100 Produkte, welche diesem Suchkriterium entsprechen angezeigt.
Die Eingabe auf diesem Schalter wird gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der Suchfunktion die Einstellung erhalten bleibt.

Nach dem Inhalt aller andern Spalten kann durch Maus-Links-Click auf die Spaltenüberschrift ein Filterdialog geöffnet werden.
Beim erfassten Suchbegriff handelt es sich um einen Teilschlüssel, welcher an irgendeiner Stelle im entsprechenden Feld vorkommen muss. Die Gross/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
Soll der gesuchte Wert mit dem Suchbegriff beginnen, muss der Suchbegriff mit einem „%“ abgeschlossen werden (z.B. Suchbegriff „Jage%“ bei Bezeichnung 1 bringt alle Produkte, dessen Bezeichnung mit „Jage“ beginnen, während der Suchbegriff „Jage“ ohne abschliessendes %-Zeichen alle Produkte bringt, welche an irgendeiner Stelle in der Bezeichnung die Zeichenfolge „jage“ haben).
Filter bei mehreren Spalten werden kombiniert. Bei jeder Spalte, für welche ein Filter definiert wurde, wird die Spaltenüberschrift blau markiert.
Die Filter aller Spalten können mit dem Knopf „Filterbedingungen zurücksetzen“ gelöscht werden.

Grundangaben

In dieser Maske können die benötigten Rohstoffe erfasst werden.

F1 Hilfe aufrufen
F2 Neuen Rohstoff anlegen
F3 Rohstoff löschen
F4 Rohstoffsuchfunktion aufrufen
F6 Rohstoff-Nummer ändern
F7 Daten von anderem Rohstoff übernehmen
F8 Rohstoffblatt ausgeben
F10 Lagerübersicht
F11 Lagerbewegung-Schnellerfassung
Kurzbez. Dient als Suchbegriff, max. 15 Stellen, sollte nie mit einer Ziffer beginnen
Rohstoff-Nr. kann mit F6 geändert werden

Produktbeschreibung:

Bezeichnung 1 Bezeichnung des Rohstoffs
Bezeichnung 2 beliebig lange Zusatzbeschreibung zum Rohstoff
Produktgruppe jedem Rohstoff kann Produktgruppe zugeordnet werden.
Fremd-Nr. 1 Referenz zu Fremdsystem 1
Fremd-Nr. 2 Referenz zu Fremdsystem 2

Verkaufsangaben:

Diese Angaben werden nur benötigt, wenn das Verkaufssystem vorhanden ist.

MwSt.-Code Umsatzsteuercode
VP inkl. Verkaufspreis inkl.
VP exkl. Verkaufspreis exkl.
Verkaufsprodukt nur Verkaufsprodukte stehen bei der Belegerfassung zur Auswahl
Nettoartikel auf Nettoartikeln wird kein Rabatt gewährt
Lagerartikel bei Lagerartikeln wird automatisch der Lagersaldo bei jedem Ein- und Verkauf nachgeführt
Provisionsberechtigt für Selektionen
Bonusberechtigt für Selektionen
Kundenlager in % Anteil in % welche am Kundenlager abgezogen werden soll
vom Betrag falls dieser Schalter aktiviert ist, wird in % vom Betrag (Menge des Kundenlagerabzugs wird anhand des Kundenlagerpreises berechnet), sonst von der Menge abgezogen
ab Getreide pro Produkt kann vordefiniert werden, ab welcher Kundenlagerposition abgebucht werden soll

Einkaufs-Angaben: Diese Angaben werden nur benötig, wenn das Einkaufssystem vorhanden ist.

MwSt. Vorsteuercode
Lieferant Hauptlieferant kann gewählt werden
Einkaufspreis letzter EP inkl. / exkl.
Durchschn. EP: durchschnittlicher EP

Einheiten:

Preiseinheit Verk. z.B. Preis / 100 kg
Verpackungs-Einh. Einheit in welcher das Produkt verkauft wird (z.B. 25 kg Sack)
Lagereinheit Einheit in welcher das Produkt am Lager geführt wird (z.B. Kg)
Preiseinheit Eink. Z.B. Preis / 100 kg (wird für Rezeptberechnung benötigt)

Zusatzangaben

Mehrsprachigkeit:

Bezeichnung 1 und 2 für französisch oder italienisch, wird durch Sprachcode des Kunden gesteuert

Produktionsangaben:

Rundungsgenauigkeit in g dient zur automatischen Rundung der Rezepte
Waage-Toleranz Parameter für Mühlensteuerung
Nebenprodukt Nebenprodukte werden beim Übertrag von der Rezeptoptimierung auf ein Testrezept nicht mitgenommen
Komponentenart kann für den Export in eine Mühlensteuerung verwendet werden
Beigabeort kann für den Export in eine Mühlensteuerung verwendet werden
Produktstufe damit ein Produkt als Komponente in der Rezeptverwaltung verwendet werden kann, muss als Produktstufe Halbfabrikat oder Rohstoff gewählt werden. (Bei einem Halbfabrikat muss dann auch ein Inhalts-Rezept definiert sein).
Verarbeitungs-Produkt für den Lieferschein Export nach Bison kann pro Rohstoff ein Verarbeitungsprodukt (z.B. Mahlen / Quetschen) definiert werden;

im Weiteren wird der Preis dieses Produktes für die Kalkulation der Verarbeitungskosten des Rezeptes verwendet

Verarbeitung in % hier kann der Prozentsatz definiert werden, mit welchem das Verarbeitungsprodukt auf dem Lieferschein Export gerechnet werden soll (bei 70% und 300 kg Rohstoff wird Verarbeitungsprodukt mit 210 kg gerechnet);

wird im Weiteren auch für die Kalkulation der Verarbeitungskosten verwendet.

Lagerort / Charge dient als Vorgabe für die Produktionsverbuchung

Fibu-Angaben:

Ertr.-Konto Fibu-Konto bei Debitorenbelegen
Ertr.-Kostentr. Fibu-Kostenträger bei Debitorenbelegen
Aufw.-Konto Fibu-Konto bei Kreditorenbelegen oder wenn Verkaufszeile als Aufwand definiert ist
Aufw.-Kostentr. Fibu-Kostenträger bei Kreditorenbelegen oder wenn Verkaufszeile als Aufwand definiert ist

Deklaration

Rohstoffgruppe dient für die Berechnung der Zusammensetzung eines Rezeptes
Lagerungsbedingungen Memofeld für interne Bemerkungen
Zusammensetzung Memofeld für interne Bemerkungen
Deklarationstext dieser Text wird beim Etikettenexport pro Rohstoff auf den Deklarationstext für die Etikette übernommen

Nährwerte

F9 Übernahme aller im Nährstoffstamm definierten Nährstoffe und der dort definierten Reihenfolge
F12 Alle Nährwerte mit einem best. Faktor multiplizieren (kann für die Anpassung an einen andern TS-Gehalt verwendet werden)

Etikette

Futterkategorie Falls Anwendung und Haltbarkeit nicht beim Produkt definiert werden, werden diese Daten von der Futterkategorie auf die Etikette übernommen. Die Futterkategorie bestimmt auch das Layout, sowie die Inhalts- und Zusatzstoffe der Etikette.
Anwendung freier Text
Zusatzdeklaration Gewisse Säuren müssen explizit deklariert werden
Haltbarkeit in Worten z.B. 6 Monate
Haltbarkeit in Tagen Dient zur Berechnung des MHD (mindestens Haltbar Datum). Wird auf Etikette nur gedruckt, wenn Haltbarkeit in Worten leer ist.
Kunde bei Kundenmischungen kann der Kunde schon hinterlegt werden
Hersteller Herstellerangabe
Manuelle Etikette falls dieser Schalter aktiviert ist, werden bei einem Etikettenexport die Zusammensetzung, sowie die Inhalts- und Zusatzstoffe nicht angepasst
Rohstoff-Kategorien Entsprechend der Zusammensetzung des Futters werden die Rohstoff-Kategorien in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Werte können manuell überschrieben werden.
Inhaltsstoffe Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Inhaltsgruppe aufsteigend angezeigt.

Mit Doppelklick auf eine Zeile, kann diese als manuell (=rot) gekennzeichnet werden. Bei einem Export werden diese Werte nicht überschrieben.

Zusatzstoffe Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Zusatzgruppe aufsteigend angezeigt.

Mit Doppelklick auf eine Zeile, kann diese als manuell (=rot) gekennzeichnet werden. Bei einem Export werden diese Werte nicht überschrieben.

Sort. Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (z.B. I1) absteigend nach den Kriterien Sort, Wert angedruckt.

Preise

Auf dieser Seite können die Preise auf den verschiedenen Preislisten verwaltet werden. Die zukünftigen Preise können mit einem ‚ab Datum’ versehen werden.
Belege mit einem Lieferdatum (oder Belegdatum, wenn Lieferdatum nicht definiert) grösser oder gleich dem ‚ab Datum’ holen die zukünftigen Preise!


Preis-Matrix
In der Preis-Matrix können pro Preisliste Preisab- oder -zuschläge ab einer gewissen Anzahl definiert werden.
Diese Zu/Abschläge wirken direkt auf den Preis und können nicht offen ausgewiesen werden.

Lagerangaben

Lagerartikel Falls ein Rohstoff als Lagerartikel definiert ist, wird bei der Produktionsverbuchung der Lagerausgang automatisch gebucht.

Lagereingänge werden über das Einkaufssystem, die Sammelstelle oder über manuelle Lagerbuchungen erfasst.

Inventar Inventar-Artikel werden für die Inventarerfassung auch berücksichtigt, ohne dass sie zwingend Lagerartikel sein müssen.


Nährstoff-Analysen erfassen

Mit dieser Funktion können die Rohstoffe beliebig gefiltert, sortiert und in gewünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.

Im Weiteren können unter dem Suchergebnis (F9) die gewünschten Nährstoffwerte erfasst werden.

In der Liste links werden alle bereits erstellten Filter angezeigt. Wählen Sie mit der Maus den gewünschten Filter. In den Filterdefinitionen rechts können Sie die Werte der einzelnen Zeilen ändern, um die gewünschten Rohstoffe zu selektionieren.

Benutzer mit Administrationsrechten können mit „erweiterte Einstellungen“ die Struktur bestehender Filter anpassen, bestehende Filter löschen oder neue Filter erstellen.  

Standardeinstellungen

F8 Ausdruck
F9 zwischen Suchergebnis und Filter wechseln

Die Sichtbarkeit des Filters kann mit den Knöpfen „nur aktueller Benutzer“ oder „alle Benutzer“ eingestellt werden.

Filterauswahl

F2 neuen Filter anlegen
F3 aktuellen Filter löschen
F6 aktuellen Filter kopieren
F7 alle Filter in 10er Schritten neu nummerieren
Filter um eine Position nach oben schieben
Filter um eine Position nach unten schieben


Filterdefinition

F2 neue Filterzeile anlegen
F3 aktuelle Filterzeile löschen
F5 Auswahl auf Feld Wert
Verkn. Verknüpfungstyp (und/oder)
( sollen mehrere Filterzeilen mit „oder“ verknüpft werden, so muss bei der ersten dieser Zeile eine „(“ gesetzt werden
Feldname kann mit Maus ausgewählt werden
Vergleich kann mit Maus ausgewählt werden
Wert Eingabe mit Tastatur oder Auswahl mit F5
) bei der letzten Zeile einer oder-Verknüpfung muss eine „)“ gesetzt werden
Sichtbar J/N: falls eine Zeile in der normalen Ansicht nicht angezeigt werden soll, kann hier ein „N“ eingegeben werden.

Sortierung

Auf der Seite Sortierung können Sie für Auswertungen, welche nicht explizit eine best. Sortierung voraussetzen, die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.

SQL

Auf dieser Seite kann der generierte SQL-Befehl, mit welchem die Datenbank abgefragt wird, eingesehen werden.

Manuelle Filterdefinition:
falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.

Felderwahl

Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken.

Suchergebnis

Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.

Auf dieser Seite können die Nährstoffgehalte erfasst werden.

F11 Export der Tabelle nach Excel


Preisliste erfassen

Alle Preise auf einer Preisliste beziehen sich auf die Währung der Preisliste. Ist keine Währung definiert, sind die Preise in der Leitwährung. Auf einem Fremdwährungsbeleg wird der Preis via den Buchkurs der entsprechenden Währung umgerechnet, falls die relevante Preisliste (welche beim Kunden hinterlegt ist) nicht die gleiche Währung wie der Beleg hat.

Preislisten -> Produkte:

F2 in aktiver Tabelle neue Zeile anlegen
F3 in aktiver Tabelle aktuelle Zeile löschen
F5 Auswahl zum aktuell markierten Feld aufrufen
F6 nach best. Wert in aktueller Spalte suchen
F8 aktuell markierte Preisliste ausdrucken
F10 Preisänderungen auf aktuelle Preise übernehmen
F11 Preislisten kopieren
F12 Preis von inkl. nach exkl, (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise
CTRL-F12 alle Preise der aktuellen Preisliste von inkl. nach exkl, (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise; die Rundung kann auf den Fünfer oder einen speziellen Wert definiert werden.

Pro Preisliste können die entsprechenden Produkte mit ihren Preisen zugeordnet werden. Wird zu einem Produkt die VE (Verkaufseinheit) definiert, gilt dieser Preis nur für diese VE, sonst für alle VE dieses Produktes. Auf einer Preisliste kann ein Produkt mehrmals für verschiedene VE erfasst werden. Auf diese Weise ist es möglich, dass nicht für jede VE ein separates Produkt erfasst werden muss, nur weil jede VE einen andern Preis hat.  

Zukünftige Preise

In den Spalten zuk. Preis inkl./exkl. können zum Voraus Preisänderungen mit Ihrem Gültigkeitsdatum erfasst werden. Sobald das Lieferdatum (oder das Belegdatum, falls Lieferdatum nicht definiert wurde) eines Beleges grösser oder gleich das „ab Datum“ ist, wird der entsprechende zukünftige Preis genommen. Ob der inkl. oder exkl. Preis genommen wird, hängt davon ab, ob der Beleg inkl. oder exkl. MwSt. ist.

Aktionspreise

Für Aktionen kann mit „Aktion ab“ und „Aktion bis“ für eine best. Periode der inkl. und exkl. Aktionspreis definiert werden. Falls das Lieferdatum eines Beleges in dieser Periode liegt, wird der Aktionspreis genommen. Zusätzlich wird die entsprechende Belegzeile als Aktion markiert. (Dies kann dazu dienen, dass für Aktionen best. Rabatte ausgeschaltet werden können.)

Preismatrix

In dieser Tabelle können Sie zum aktuell definierten Produkt der entsprechenden Preisliste eine mengenabhängige Preisstaffelung definieren. Der Wert im Feld Rabatt wird dabei vom Preis abgezogen, wenn die entsprechende Menge erreicht wird.
Falls in der Tabelle die Felder „Preis inkl.“ und „Preis exkl.“ vorhanden sind, kann anstelle einer Preisänderung der effektive Preis ab einer best. Menge definiert werden.

Es handelt sich hier also nicht um einen Rabatt, welcher speziell ausgewiesen werden kann, sondern um eine Preisänderung!


F10: Preisänderungen auf aktuelle Preise übernehmen

Für ein bestimmtes „ab Datum“ werden für alle markierten Preislisten die zukünftigen Preise auf die aktuellen Preise übernommen und das „ab Datum“ sowie die zukünftigen Preise gelöscht.

Danach kann die nächste Preisänderungsrunde vorbereitet werden.

F11: Preislisten kopieren

Mit dieser Funktion können Preise von einer bestimmten Preisliste auf den gewünschten Preis der gleichen oder einer anderen Preisliste kopiert werden.

Wenn bei „Kopieren von Preisliste“ Produkte-Stamm gewählt wird, kann bei „Preis“ auf den letzten EP inkl. oder exkl., sowie den durchschnittlichen EP zugegriffen werden.

Dabei kann eine Preisänderung als Faktor oder absolut definiert werden.

Der neue Preis kann entweder auf 5 Rp. oder auf einen best. Wert gerundet werden.

Wird auf einen zukünftigen Preis kopiert, muss unbedingt auch das entsprechende „ab Datum“ definiert werden.

Ebenso sollte beim Kopieren auf einen Aktionspreis das „Aktionsdatum von/bis“ definiert werden.

Mit den Selektionen können die zu kopierenden Preise eingeschränkt werden. Dabei bezieht sich das „von/bis Datum“ auf das „ab Datum“ der Ausgangspreisliste.

Produkt -> Preisliste

In dieser Sicht werden die Preise zu einem Produkt auf den entsprechenden Preislisten angezeigt.

F2 in aktiver Tabelle neue Zeile anlegen
F3 in aktiver Tabelle aktuelle Zeile löschen
F5 Auswahl zum aktuell markierten Feld aufrufen
F6 nach best. Wert in aktueller Spalte suchen
F8 aktuell markierte Preisliste ausdrucken
F12 Preis von inkl. nach exkl. (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise
CTRL-F12 alle Preislisten des aktuellen Produktes von inkl. nach exkl. (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise; die Rundung kann auf den Fünfer oder einen speziellen Wert definiert werden.

Preis-Zuschläge erfassen

In dieser Tabelle können Preiszuschläge pro VE (=Verkaufseinheit) definiert werden.

Damit muss nicht für jede Verkaufseinheit pro Produkt ein spezieller Preis auf der Preisliste erfasst werden!

Diese Zuordnung ist dann sinnvoll, wenn für eine best. Verkaufseinheit (z.B. 1 kg Sack) für bestimmte Produkte/Preislisten immer der gleiche Zuschlag zum Basispreis (Preis den das Produkt auf entsprechender Preisliste hat, z.B. Preis pro 100 kg lose).

Die Suchlogik für den Zuschlag erfolgt nach folgender Reihenfolge:

  1. PL-Code
  2. Produkt-Nummer
  3. Produkt-Gruppe
  4. Produkt-Hauptgruppe


Beispiel 1: Zuschlag für „5 kg Sack“ auf Preisliste 0002

  • Für jedes Produkt, welches auf der Preisliste 0002 ist, wird für die Verkaufseinheit S05 ein Zuschlag von Fr. 10.-- auf den Preis berechnet


Beispiel 2: Zuschlag für „5 kg Sack“ auf allen Preislisten ausser 0002

  • Für Produkt 100 wird ein Zuschlag von Fr. 2.20 auf den Preis berechnet
  • Für alle andern Produkte der Produktgruppe 0002 wird ein Zuschlag von Fr. 2.10 auf den Preis berechnet
  • Für alle andern Produkte der Produkt-Hauptgruppe 2 wird ein Zuschlag von Fr. 2.50 auf den Preis berechnet
  • Für alle andern Produkte wird ein Zuschlag von Fr. 2.00 auf den Preis berechnet


Rabatte erfassen

Rabattarten

Jeder Rabattart muss ein Code und eine Bezeichnung zugeordnet werden

Rabattgruppe Jede Rabattart kann einer Rabattgruppe zugeordnet werden (wird für den Kumulativ-Typ gebraucht)
Stufen-Arten A) Absatz: Stufe wird aufgrund der Menge ermittelt

U) Umsatz: Stufe wird aufgrund des Betrags ermittelt

Kumulativ Für die Ermittlung der Stufe wird der ganze Beleg und nicht nur die einzelne Position berücksichtigt.

Rabatt wird am Schluss des Beleges angedruckt

pro LS ) bei Sammelrechnungen erfolgt die Ermittlung der Rabattstufe pro LS

) Rabattstufe wird über die gesamte Sammelrechnung ermittelt

Kumulativ-Typ E) nur gleiche Rabattarten

G) alle Rabattarten mit gleicher Rabattgruppe
T) alle Belegzeilen, unabhängig der Rabattarten

Offen ) Rabatt wird offen angedruckt

) Rabatt wird in den Preis eingerechnet

Bedingung Soll ein Rabatt nicht für alle definierten Zuordnungen gelten, können noch spezielle Bedingungen definiert werden:

Tabelle Feld <Vergleich> Wert
Bedingungen mit der gleichen Gruppe werden als Oder-Verknüpfungen (min. 1 aus der Gruppe muss wahr sein) interpretiert

Tabelle

Ab einer Stufe kann der Rabatt als Preisreduktion, Betragsreduktion oder als Reduktion in % definiert werden

Tabellen Zuordnung

In dieser Tabelle kann die entsprechende Rabattart einer beliebigen Kombination von:

[leer | Kunden-Kategorie | Kunden-Nr.] /
[leer | Produkthauptgruppe | Produktgruppe | Produkt-Nr.]

wobei leer/leer die generelle Zuordnung zu allen rabattberechtigten Kunden und Produkten (rabattberechtigt sind alle Produkte, welche nicht Nettoartikel sind) bedeutet.  

Beleg-Rabatte

Die Belegberechnung weist bei rabattberechtigten Kunden für jede Belegzeile, welche sich nicht auf Nettoartikel bezieht, unter Berücksichtigung der definierten Bedingungen alle zugeordneten Rabatte zu.

Rabatt-Zuordnung zu Belegzeilen:

In dieser Tabelle werden zur aktuellen Belegzeile die zugeordneten Rabatte angezeigt.

Aktiv mit dieser Checkbox kann ein automatisch zugeordneter Rabatt inaktiviert werden

Rabatt-Berechnungen:

In dieser Tabelle wird für den ganzen Beleg für jede Rabattart folgende Information angezeigt:

Menge Gesamtmenge für diese Rabattart
Anzahl Anzahl Verpackungseinheiten
Rabatt Rabatt
Typ N=nominal, P=Prozent, E=Preis
Betrag resultierender Rabatt


Futterkategorien

Futterkategorien erfassen

Etiketten-Layout Name der Layoutdatei (ohne Endung QR2)
Anwendung Text, welcher auf der Etikette unter Anwendung gedruckt werden soll
Haltbarkeit Haltbarkeit in Worten (z.B. 3 Monate)
Haltbarkeit in Tagen Falls keine Haltbarkeit in Worten definiert wurde, wird auf der Etikette Haltbar bis: (Datum + Tage) gedruckt
Preis-Einheit z.B. 100 kg (Auswahl aus den Einheiten)
Prozentangaben offen ausweisen mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Prozentangaben bei der Zusammensetzung offen ausgewiesen werden sollen, oder ob nur der Hinweis wo diese Angaben bezogen werden können, angedruckt werden soll.

Diese Angaben werden beim Etikettendruck verwendet, wenn beim Produkt nichts erfasst wurde.

Etiketten-Definition

ETI_Gruppe Pro Nährstoff kann definiert werden, in welcher Gruppe er auf der Etikette gedruckt werden soll.

Je nach definiertem Layout können beliebig viele Gruppen für die Inhaltsstoffe (I1-Ix) und beliebig viele Gruppen für die Zusatzstoffe (Z1-Zx) angedruckt werden.
Innerhalb einer Gruppe werden die Nährstoffe nach abnehmendem Wert gedruckt. Die Anzahl Nährstoffe pro Gruppe hängt wiederum vom definierten Layout ab.

Eti-Sort Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (zB. I1) absteigend nach den Kriterien EtiSort, Wert angedruckt.
Druckgrenze mit diesem Wert kann festgelegt werden, ab welchem Wert ein Nährstoff auf der Etikette gedruckt werden soll
Nur Analyse ohne Funktion
Minimum dient bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes als untere Grenze für diesen Nährstoff, falls keine explizite Restriktion definiert ist
Maximum dient bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes als obere Grenze für diesen Nährstoff, falls keine explizite Restriktion definiert ist

NS-Folge

F9 Alle Nährstoffe aus der Nährstoffliste übernehmen:

- mit oder ohne Sortierangaben
- mit oder ohne Restriktionsvorgaben

Sort Die Reihenfolge der Nährstoffe bei der Nährstoffanalyse von Rezepten kann pro Futterkategorie neu festgelegt werden

NS-Restriktionen

Nährstoffbezug Pro Futterkategorie kann ein Nährstoff definiert werden, welcher als Bezugsbasis für die NS-Restriktionen dienen soll.
Minimum Minimaler Wert pro MJ Nährstoffbezug
Maximum Maximaler Wert pro MJ Nähstoffbezug
Wichtig Bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes aus dieser Futterkategorie werden nur die Nährstoffe berechnet, welche

- in der Spalte Minimum oder
- in der Spalte Maximum oder
- in der Etiketten-Definition oder
- für die Regressionsgleichungen (NS-Liste)
einen Wert enthalten!

Diese Restriktionen werden bei der Rezeptoptimierung auf das Rezept übernommen und können dort noch angepasst werden.

RS-Restriktionen

Diese Restriktionen werden bei der Rezeptoptimierung auf alle Rezepte dieser Futterkategorie übernommen und können dort rezeptspezifisch angepasst werden. Es werden nur die RS-Restriktionen übernommen, welche nicht schon auf dem Rezept definiert sind.

Auf diese Weise kann sehr einfach ein neuer Rohstoff in die Rezeptoptimierung übernommen werden.

F3 RS-Restriktion löschen. Zusätzlich kann noch definiert werden, ob diese Restriktion bei allen Rezepten dieser Futterkategorie gelöscht werden soll.
F10 Aktive Restriktion auf alle Rezepte dieser Futterkategorie übertragen