MillStar Verkauf

• Belege erfassen
• Sammelrechnung erstellen

Sammelrechnung erstellen

Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.

Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!

Datum bis und mit	Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Lieferscheinart	alle: alle Belegarten mit Art=LS, oder Auswahl aus Liste
Abrechnungs-Code:	muss gewählt werden, alle: Abrechnungscode beim Kunde wird ignoriert spezieller Code: muss bei den entsprechenden Kunde hinterlegt sein
Kunde(n)	leer: alle Kunden 1000: nur Kunde mit Kunden-Nr 1000 1000-1999; 3000-3999: mehrere ausgewählte Kunden
Rechnungsadresse	nur Lieferscheine für Adressen welche die entsprechende Rechnungsadresse zugeordnet haben werden zusammengezogen
Sammelrech.-Datum	Beleg-Datum für die Sammelrechnung leer: Systemdatum +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Allgemeiner Text	Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
ohne Belege von SaRe-Kunden	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen
Preise neu ermitteln	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen

Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert:

Sammelrechnung pro Lieferadresse	Schalter ‚SARE_ABT’ auf Adresse oder Betrieb
Sammelrechnungsart	D) pro Beleg-Nr, Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, LS_Nr, ZEIL_CODE P) pro Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, Liefkostst kann auf Kunde oder Mandantendaten eingestellt werden
Betrieb.SareZusatz	Textzeile pro LS mit weiteren Infos abfüllen Beispiel: ZielFeld1=belege2.prod_bez_2 ZusatzInfo1= IF(#belege1b.bestellnr#<>,'I/Bestell-Nr. '+#belege1b.bestellnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.refnr#<>,'Kommission: '+#belege1b.refnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.bestdat#<>,'Bestelldatum: '+#belege1b.bestdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.abrufdat#<>,'Abrufdatum: '+#belege1b.abrufdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.izeich#<>,'I/Referenz: '+#belege1b.izeich#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.liedat#<>,'Eingang Ware: '+#belege1b.liedat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b._lieferung#<>,'Versandart: '+#belege1b.liefartbez#+' '+#belege1b.liefart#,)
Betrieb.SareKundKurz:	V: Kunden-Kurzbez vor Zusatztext einfügen N: Kunden-Kurzbez nach Zusatztext einfügen
Betrieb.SareZusatz2	analog SareZusatz wird aber pro Zeile ausgeführt
Betrieb.SareSortDef	Belege2.SareSortFld wird mit entsprechendem Inhalt abgefüllt
Betrieb.SARE_KRAB	Schalter ob Kundenrabatte auf Sammelrechnung übernommen werden sollen
Betrieb.SAREDATSORT	Schalter ob Sammelrechnung nach LS-Datum sortiert werden sollen

Belege generieren

Kundenfilter

In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.

Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.

Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:  

Automatisch Fakturieren

Belegdatum	Rechnungsdatum
Zahlungskond.	Zahlungskondition auswählen
Produkt	aus Liste auswählen
Menge	Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
F4	neue Auswahl erstellen
F7	alle Zeilen markieren
F8	Liste drucken
F12	Rechnungen erstellen

Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“

Belege ausgeben

Belege drucken oder in Debitoren verbuchen

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von	leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis	leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode	wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht	Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht	Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt	Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht	Belege mit Status 3
nicht gedruckt	Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht	Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr.	Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F6	nach Wert in einer Spalte suchen
F7	Alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10	Belegart für alle markierten Belege ändern
Option LSV
F11	LSV-Datei erstellen
F12	LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV	LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt