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| {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Verkauf}} | | {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Verkauf}} |
| * [[MillStar Verkauf Belege | Belege erfassen]] | | * [[MillStar Verkauf Belege | Belege erfassen]] |
| | | * [[MillStar Verkauf Kontrakte | Kontrakte erfassen]] |
| | | * [[MillStar Verkauf Sammelrechnung | Sammelrechnung erstellen]] |
| | | * [[MillStar Verkauf Belegegenerieren | Belege generieren]] |
| ==Sammelrechnung erstellen ==
| | * [[MillStar Verkauf Belegeausgeben | Belege ausgeben]] |
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| [[File:PD Auftrag Sammelrechnung.png|none]] | |
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| Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.
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| '''Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!'''
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Datum bis und mit
| |
| |Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum <br/>
| |
| mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Lieferscheinart
| |
| |alle: alle Belegarten mit Art=LS, oder Auswahl aus Liste
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungs-Code:
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| |muss gewählt werden,
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| alle: Abrechnungscode beim Kunde wird ignoriert
| |
| spezieller Code: muss bei den entsprechenden Kunde hinterlegt sein
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| |- | |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kunde(n)
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| |leer: alle Kunden
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| 1000: nur Kunde mit Kunden-Nr 1000
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| 1000-1999; 3000-3999: mehrere ausgewählte Kunden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rechnungsadresse
| |
| |nur Lieferscheine für Adressen welche die entsprechende Rechnungsadresse zugeordnet haben werden zusammengezogen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelrech.-Datum
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| |Beleg-Datum für die Sammelrechnung
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| leer: Systemdatum
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| | |
| +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Allgemeiner Text
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| |Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |ohne Belege von SaRe-Kunden
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| |wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Preise neu ermitteln
| |
| |wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen
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| |}
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| Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert:
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelrechnung pro Lieferadresse
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| |Schalter ‚SARE_ABT’ auf Adresse oder Betrieb
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelrechnungsart
| |
| |D) pro Beleg-Nr, Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, LS_Nr, ZEIL_CODE
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| P) pro Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, Liefkostst
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| | |
| kann auf Kunde oder Mandantendaten eingestellt werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SareZusatz
| |
| |Textzeile pro LS mit weiteren Infos abfüllen
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| Beispiel:<br/>
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| ZielFeld1=belege2.prod_bez_2
| |
| ZusatzInfo1= IF(#belege1b.bestellnr#<>'','I/Bestell-Nr. '+#belege1b.bestellnr#+'CR+LF','')+IF(#belege1b.refnr#<>'','Kommission: '+#belege1b.refnr#+'CR+LF','')+IF(#belege1b.bestdat#<>'','Bestelldatum: '+#belege1b.bestdat#+'CR+LF','')+IF(#belege1b.abrufdat#<>'','Abrufdatum: '+#belege1b.abrufdat#+'CR+LF','')+IF(#belege1b.izeich#<>'','I/Referenz: '+#belege1b.izeich#+'CR+LF','')+IF(#belege1b.liedat#<>'','Eingang Ware: '+#belege1b.liedat#+'CR+LF','')+IF(#belege1b._lieferung#<>'','Versandart: '+#belege1b.liefartbez#+' '+#belege1b.liefart#,'')
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SareKundKurz:
| |
| |V: Kunden-Kurzbez vor Zusatztext einfügen
| |
| N: Kunden-Kurzbez nach Zusatztext einfügen
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SareZusatz2
| |
| |analog SareZusatz wird aber pro Zeile ausgeführt
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SareSortDef
| |
| |Belege2.SareSortFld wird mit entsprechendem Inhalt abgefüllt
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SARE_KRAB
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| |Schalter ob Kundenrabatte auf Sammelrechnung übernommen werden sollen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Betrieb.SAREDATSORT
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| |Schalter ob Sammelrechnung nach LS-Datum sortiert werden sollen
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| |}
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| ==Belege generieren ==
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| ===Kundenfilter ===
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| [[File:PD Auftrag Belege generieren Kundenfilter.png|none|900px]]
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| In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.
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| Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.
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| Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:
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| ===Automatisch Fakturieren ===
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| [[File:PD Auftrag Belege generieren AutomatischFaktrieren.png|none|900px]] | |
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Belegdatum
| |
| |Rechnungsdatum
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungskond.
| |
| |Zahlungskondition auswählen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Produkt
| |
| |aus Liste auswählen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Menge
| |
| |Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen
| |
| Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neue Auswahl erstellen
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |alle Zeilen markieren
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |Liste drucken
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
| |
| |Rechnungen erstellen
| |
| |}
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| Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“
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| ==Belege ausgeben ==
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| ===Belege drucken oder in Debitoren verbuchen ===
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| Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben.png|none]] | |
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| Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Nach Datum von
| |
| |leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |bis
| |
| |leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungscode
| |
| |wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Beleg-Status
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| |
| |
| |-
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| |nicht gedruckt/nicht verbucht
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| |Belege mit Status 0 oder leer
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| |-
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| |gedruckt / nicht verbucht
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| |Belege mit Status 1
| |
| |-
| |
| |verbucht / nicht gedruckt
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| |Belege mit Status 2
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| |-
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| |gedruckt / verbucht
| |
| |Belege mit Status 3
| |
| |-
| |
| |nicht gedruckt
| |
| |Belege mit Status 0, leer oder 2
| |
| |-
| |
| |nicht verbucht
| |
| |Belege mit Status 0, leer oder 1
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Option LSV:
| |
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| |-
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| |LSV-Datei erneut erstellen Nr. | |
| |Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
| |
| |}
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| Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben. Tabelle.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
| |
| | |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |markierter Beleg aus Selektion löschen
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neue Selektion erstellen
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| |-
| |
| | |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F6
| |
| |nach Wert in einer Spalte suchen
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |Alle Datensätze markieren
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
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| | |
| a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt<br/>
| |
| b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)<br/>
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| c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht<br/>
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| | |
| Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Liste aller selektionierten Belege erstellen
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
| |
| |Belegart für alle markierten Belege ändern
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Option LSV
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F11
| |
| |LSV-Datei erstellen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
| |
| |LSV-Nr von Beleg entfernen
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |LSV
| |
| |LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt
| |
| |}
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