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| {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Verkauf}} | | {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Verkauf}} |
| * [[MillStar Verkauf Belege | Belege erfassen]] | | * [[MillStar Verkauf Belege | Belege erfassen]] |
| | * [[MillStar Verkauf Kontrakte | Kontrakte erfassen]] |
| * [[MillStar Verkauf Sammelrechnung | Sammelrechnung erstellen]] | | * [[MillStar Verkauf Sammelrechnung | Sammelrechnung erstellen]] |
| * [[MillStar Verkauf Belegegenerieren | Belege generieren]] | | * [[MillStar Verkauf Belegegenerieren | Belege generieren]] |
| * [[MillStar Verkauf Belegeausgeben | Belege ausgeben]] | | * [[MillStar Verkauf Belegeausgeben | Belege ausgeben]] |
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| ==Belege generieren ==
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| ===Kundenfilter ===
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| [[File:PD Auftrag Belege generieren Kundenfilter.png|none|900px]]
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| In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.
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| Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.
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| Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:
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| ===Automatisch Fakturieren ===
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| [[File:PD Auftrag Belege generieren AutomatischFaktrieren.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Belegdatum
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| |Rechnungsdatum
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungskond.
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| |Zahlungskondition auswählen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Produkt
| |
| |aus Liste auswählen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Menge
| |
| |Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen
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| Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neue Auswahl erstellen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |alle Zeilen markieren
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
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| |Liste drucken
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
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| |Rechnungen erstellen
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| |}
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| Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“
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| ==Belege ausgeben ==
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| ===Belege drucken oder in Debitoren verbuchen ===
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| Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben.png|none]]
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| Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Nach Datum von
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| |leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |bis
| |
| |leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungscode
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| |wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Beleg-Status
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| |-
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| |nicht gedruckt/nicht verbucht
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| |Belege mit Status 0 oder leer
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| |-
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| |gedruckt / nicht verbucht
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| |Belege mit Status 1
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| |-
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| |verbucht / nicht gedruckt
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| |Belege mit Status 2
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| |-
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| |gedruckt / verbucht
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| |Belege mit Status 3
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| |-
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| |nicht gedruckt
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| |Belege mit Status 0, leer oder 2
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| |-
| |
| |nicht verbucht
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| |Belege mit Status 0, leer oder 1
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Option LSV:
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| |-
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| |LSV-Datei erneut erstellen Nr.
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| |Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
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| |}
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| Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben. Tabelle.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
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| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |markierter Beleg aus Selektion löschen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neue Selektion erstellen
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F6
| |
| |nach Wert in einer Spalte suchen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |Alle Datensätze markieren
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
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| a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt<br/>
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| b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)<br/>
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| c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht<br/>
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| Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Liste aller selektionierten Belege erstellen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
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| |Belegart für alle markierten Belege ändern
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Option LSV
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F11
| |
| |LSV-Datei erstellen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
| |
| |LSV-Nr von Beleg entfernen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |LSV
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| |LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt
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| |}
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