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| * [[pd Auftrag Mitarbeiterdaten | Mitarbeiterdaten]] | | * [[pd Auftrag Mitarbeiterdaten | Mitarbeiterdaten]] |
| * [[pd Auftrag Benutzergruppen | Benutzergruppen]] | | * [[pd Auftrag Benutzergruppen | Benutzergruppen]] |
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| == Systemdaten ==
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| Allgemeine Einstellungen, welche für alle Mandanten gelten.
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| [[File:PD_Auftrag_Sonstiges.png|none]]
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| Einstellungen für Telefonanwahl und Anruferkennung
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| [[File:PD_Auftrag_Telefonie.png|none]]
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| == Mandantendaten ==
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| In den Mandantendaten können die diversen Grundeinstellungen für den aktuellen Mandanten vorgenommen werden.
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| [[File:PD Auftrag Mandanten Adresse.png|none]]
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| In dieser Maske kann die Adresse für den Briefkopf der Beleglayouts sowie für die Überschriften der div. Listen und Auswertungen erfasst werden.
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| [[File:PD Auftrag Mandanten Passwort.png|none]]
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| Einstellungen für die Verwaltung der Zugriffsberechtigungen
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| [[File:PD Auftrag Mandanten Auftragsbearb.png|none]]
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| In dieser Maske können die Default-Einstellungen für den Verkauf erfasst werden. Diese gelten, so lange auf der Adresse nichts von diesen Einstellungen übersteuert wurde.
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| [[File:PD_Auftrag_Mandanten_ESR.png|none]]
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| ESR-Identifikation, ESR-Teilnehmer, ESR-Belegartcode und ESR-Dateiname müssen nicht mehr hier erfasst werden, da diese Angaben neu ab dem Zahlungsort (Codelisten/Auftragsbearbeitung) genommen werden.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Zahlungsort-ESR-Daten:
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| | definiert den Zahlungsort, welcher beim Einlesen der ESR-Daten vorgeschlagen werden soll
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Toleranz Skontofrist in Tagen:
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| | legt die Anzahl Tage fest, bis zu welchen ein Überschreiten der Zahlungsfrist für den Skonto beim ESR-Verbuchen toleriert wird.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Toleranz Skontoabzug in %:
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| | Prozentsatz welcher zum gewährten Skonto-Satz dazugezählt wird. Liegt der Abzug unter dieser Schwelle, wird dieser toleriert, falls die absolute Differenz aber nicht höher ist als der im nächsten Feld definierte Wert
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Toleranz Skontoabzug max.:
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| | Falls die Differenz zwischen dem gewährten und dem gemachten Skontoabzug diesen Wert überschreitet, wird der Skontoabzug bei der ESR-Verbuchung nicht gewährt.
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| |}
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| [[File:PD_Auftrag_Mandanten_Kreditoren.png|none]]
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| In dieser Maske können die Default-Einstellungen für den Einkauf erfasst werden. Diese gelten, so lange auf der Adresse nichts von diesen Einstellungen übersteuert wurde.
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| [[File:PD_Auftrag_Mandanten_Diverses.png|none]]
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Nächste Kunden-Nr.:
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| | Vorschlag, ab welcher Nummer bei der Neuerfassung einer Adresse die nächste freie Nummer gesucht werden soll
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Kunden-Nr-Zusatz:
| |
| | Zusatz, welcher einer Kunden-Nr in diesem Mandanten automatisch angehängt werden soll. Wird nur für Filialsysteme gebraucht. '''Sollte sonst immer leer sein!'''
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | PC-Nummer:
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| | dient der Erstellung von eindeutigen Tätigkeitsnummern bei Aussendienstlösungen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Kunden-Nr. des Standardkunden:
| |
| | Ist hier eine Adressnummer hinterlegt, werden beim Anlegen einer neuen Adresse die Felder ab dieser Adresse übernommen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Kundenkurz-Def. 1:
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| | Begriff, wie in div. Listen die Adresse in Kurzform angezeigt werden soll
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Kundenkurz-Def. 2:
| |
| | Begriff, wie in div. Listen die Adresse in Kurzform angezeigt werden soll
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Dokumente:
| |
| | Verzeichnis, in welches Dokumente abgelegt werden sollen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | MwSt.-Abrechnung:
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| | definiert die entsprechende Methode und steuert somit die Art der Fibuverbuchung. Bei Pauschal wird kein MwSt.-Code an die Fibu übermittelt.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Belegdatum sperren vor:
| |
| | es können bei der Beleg- und Zahlungserfassung keine Daten vor diesem Datum erfasst werden.
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| ! scope="row" style="text-align:left;" | Test Tage:
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| | weicht eine Datumseingabe mehr als die Test Tage vom aktuellen Systemdatum ab, erscheint eine Warnung. Wenn hier ein Wert kleiner 300 eingegeben wird, kann verhindert werden, dass man sich bei der Eingabe im Jahr verfehlt.
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| |}
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| == Mitarbeiterdaten ==
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| Menu: Codelisten / Mitarbeiterdaten
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| === Übersicht ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Uebersicht.png|none]]
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| Benutzer mit Administrationsrechten können neue Benutzer eröffnen:<br/>
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Einstellungen des markierten Mitarbeiters werden in die Zwischenablage kopiert
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
| |
| |Ausgewählte Einstellungen können auf einen neuen Mitarbeiter kopiert werdenn
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| |}
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| :: [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Daten kopieren.png|none]]
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| === Mitarbeiterdaten ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Daten.png|none]]
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| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F1
| |
| |neuen Benutzer anlegen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F2
| |
| |aktuellen Benutzer löschen
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| |}
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Aktiv:
| |
| |über diesen Schalter kann das Login für einen Benutzer ausgeschaltet werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Benutzerart:
| |
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| :a) Administratoren: können neue Benutzer anlegen, Berechtigungen erteilen und die Druckersteuerung konfigurieren
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| :b) Benutzer: normale Benutzer
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| :c) Gast: hat nur Leserechte
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Code:
| |
| |Kürzel, welcher auf den entsprechenden Datensätzen hinterlegt wird
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Benutzername:
| |
| |Name, mit welchem sich der Benutzer am System anmeldet
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kennwort:
| |
| |Passwort für die Systemanmeldung
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Vollständiger Name:
| |
| |kann für div. Ausdrucke verwendet werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Beschreibung:
| |
| |kann für div. Ausdrucke verwendet werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Funktion:
| |
| |kann für div. Ausdrucke verwendet werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Telefon:
| |
| |kann für div. Ausdrucke verwendet werden
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Email:
| |
| |kann für div. Ausdrucke verwendet werden
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Benutzerprinzipalname:
| |
| |dient der automatischen Systemanmeldung (Benutzername und Passwort muss nicht mehr eingegeben werden). Kann über den Knopf „Ermitteln“ vom Windows übernommen werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Benutzer Gruppe:
| |
| |Falls die erweiterte Benutzergruppen-Verwaltung eingeschaltet ist, muss jeder Benutzer einer Gruppe zugeordnet werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kontaktperson PID:
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| |Benutzer kann mit einer Kontakt-Adresse verknüpft werden. Damit können pro Benutzer in der Tätigkeitenverwaltung auch persönliche Termin erfasst werden.
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| |}
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| === Berechtigungen ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Berechtigung.png|none]]
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| Falls die Benutzergruppen-Verwaltung nicht eingeschaltet ist, kann jedem Benutzer die entsprechende Berechtigung pro Menupunkt erteilt werden.
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| === Druckerzuordnung ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Druckerzuordnung.png|none]]
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| Drucker, welche allen Benutzern zur Verfügung stehen, können dem Standard-Benutzer zugeordnet werden.
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| Jedem Benutzer können zusätzlich seine individuell verfügbaren Drucker zugeordnet werden.
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| Falls mehr als 6 Drucker zur Verfügung stehen, können mit F2 beliebig weitere Drucker zugeordnet werden.
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| === Drucker zu Report ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter DruckerzuReport.png|none]]
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Report
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| |Reports, welche bei allen Benutzern auf dem gleichen Drucker gedruckt werden sollen, können beim Standard-Benutzer zugeordnet werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Schacht
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| |Jeder Report kann nun einem Drucker zugeordnet werden. Dabei kann pro Kopie ein anderer Drucker festgelegt werden. Falls der Schacht nicht schon direkt beim entsprechenden Druckertreiber zugeordnet ist, kann dieser hier gewählt werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |PDExt (Preview)
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| |Für die Steuerung der Wasserzeichen (mit PDEXT_ markierte Element im Report) kann definiert werden, ob diese in der Vorschau gedruckt, nicht gedruckt oder auf Nachfrage gedruckt werden sollen.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |PDExt (Druck)
| |
| |Für die Steuerung der Wasserzeichen (mit PDEXT_ markierte Element im Report) kann definiert werden, ob diese in der Vorschau gedruckt, nicht gedruckt oder auf Nachfrage gedruckt werden sollen.
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| |}
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| === Freigaben ===
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| [[File:PD Auftrag Mitarbeiter Freigaben.png|none]]
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| Jeder Benutzer kann Freigaben für seine Aufgaben, Spesen und Tätigkeiten an andere Benutzer erteilen. Dabei kann er Vollzugriff, nur lesen oder kein Zugriff wählen
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| == Benutzergruppen verwalten ==
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| Menu: Codelisten/Benutzergruppen verwalten
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| [[File:PD Auftrag Benutzergruppen Standardberechtigung.png|none]]
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| Falls in den Codelisten/Mandantendaten unter Passwort die Zugriffsberechtigung über Benutzergruppen aktiviert ist, können mit F2 neue Benutzergruppen angelegt werden. Für jede Benutzergruppe kann für jeden Menupunkt die Berechtigungsart festgelegt werden.
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| [[File:PD Auftrag Benutzergruppen Detailberechtigung.png|none]]
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| Unter den Detailberechtigungen kann für jede Maske pro Seite die Berechtigung festgelegt werden.
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| Seiten, welche mit einer Schreibsperre versehen werden, können erst verändert werden, wenn die Schreibsperre mit Doppelklick auf das entsprechende Symbol entfernt wurde.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
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| |Berechtigungen einer Gruppe kopieren
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
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| |Mit F9 kopierte Berechtigungen einer Gruppe auf der gewählten Gruppe einfügen
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| |}
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